SECURINOS · Casi d'uso
Documenti utili, in situazioni reali.
Securinos supporta gli scambi in cui una persona ha bisogno di mantenere i documenti organizzati, ricevere documenti di supporto o condividere materiale selezionato con un'altra persona.
Organizza i tuoi record · Raccogli ciò che manca · Condividi con uno scopo
Famiglia o professionista
Lo scopo dà forma alla collezione.
Assegnare un nome ai record richiesti
Mantenere il contesto chiaro
Condividi ciò di cui hai bisogno
Applica le tue responsabilità di registrazione insieme alla comodità di uno scambio organizzato.
I DETTAGLI CHE LO RENDONNO UTILE
Scegliere il flusso di lavoro per la situazione.
Registri personali e domestici
Tieni assieme assicurazione, documenti di proprietà e certificati. Condividi il record specifico di cui un'altra persona ha bisogno invece di inviare ogni documento nella cartella.
Una cartella di proprietà o famiglia può riunire i record correlati, consentendo comunque di condividere un singolo certificato. Mantieni lo scopo di ogni scambio collegato al motivo per cui un'altra persona ne ha bisogno.
Ragionieri e contabili
Raccogliere estratti conto, fatture e ricevute attraverso una lista di controllo. Rivedi le presentazioni e condividi i report completati in ogni spazio cliente.
Un periodo di riferimento fornisce alla raccolta un utile confine. Identificare le dichiarazioni, le fatture e le ricevute richieste, rivedere i file inviati e chiedere correzioni laddove un record è incompleto.
Consulenti e piccoli studi professionali
Raccogli documenti di base, organizza un impegno e condividi bozze e documenti finali con l'accesso appropriato.
Un impegno passa dalle informazioni di base al lavoro in corso e a un risultato completato. Utilizzare il contesto del client e una chiara denominazione delle versioni per rendere queste fasi facili da distinguere.
Agenzie immobiliari
Separare i documenti di applicazione o di proprietà in spazi chiari. Tieni traccia delle presentazioni e condividi gli accordi con il destinatario pertinente.
Mantenere il contesto dell'applicazione o della proprietà allegato ai documenti. Seleziona il destinatario pertinente ed evita di mescolare applicazioni non correlate o di condividere una raccolta più ampia di quella richiesta dallo scambio.
Agenzie di reclutamento
Raccogliere CV e certificati, rivedere gli elementi mancanti e limitare l'accesso al personale che gestisce la domanda.
Utilizzare una lista di controllo specifica per i record necessari nell'applicazione. Rivedere gli elementi mancanti e mantenere l'accesso del personale pertinente alle persone che gestiscono il lavoro.
Team di piccole imprese
Utilizza uno spazio di lavoro condiviso per proposte, contratti e documenti di supporto. Mantieni separati gli scambi con i clienti e segui l'attività registrata.
Uno spazio di lavoro cliente condiviso beneficia di una chiara responsabilità e di una revisione coerente. Separa richieste, bozze e documenti completati senza perdere l’impegno a cui appartengono.
Scegli il giusto sistema di registrazione
Conservare i registri formali e i backup richiesti in base ai propri obblighi.
Uno scambio organizzato è utile accanto alle proprie responsabilità di registrazione. Conserva le copie richieste e valuta le esigenze professionali o normative separatamente dalla comodità di un'area di lavoro dei documenti.
LAVORO DOCUMENTALE, CON LE PERSONE IN MENTE
Diverse le situazioni. Un approccio coerente.
Un archivio domestico e uno scambio di clienti professionali possono avere scopi diversi, ma entrambi beneficiano di una chiara organizzazione e di una selezione deliberata del materiale.
Una richiesta dovrebbe spiegare ciò che è necessario. Una revisione dovrebbe decidere se è completa. Una condivisione dovrebbe dare alla persona interessata l'accesso al risultato selezionato.
Utilizzare queste distinzioni per scegliere un flusso di lavoro adatto alla situazione, insieme alle proprie responsabilità per i record formali e le copie richieste.
RichiesteUNO SPAZIO DI LAVORO CON UN CONTESTO UTILE
Lasciate che la situazione modelli il flusso di lavoro dei documenti.
Una cartella domestica e un impegno professionale possono utilizzare le stesse distinzioni di base: organizzare i record, raccogliere ciò che manca e condividere il materiale selezionato.
Indicate lo scopo dello scambio e date alla persona successiva un’azione chiara. Applica i tuoi requisiti formali di archiviazione accanto a quel flusso di lavoro pratico.
Clienti
SECURINOS, UN PRODOTTO WILLFRED
Un flusso di lavoro dei documenti utile inizia con lo scopo.
Esplora il flusso di lavoro dei documenti e scegli il pacchetto adatto alle persone che eseguono il lavoro.