SECURINOS · Promemoria
Date alle date importanti un posto accanto al documento.
Un'utile area di lavoro dei documenti ti aiuta a ricordare quando un record richiede attenzione e cosa deve ancora inviare un cliente.
Organizza i tuoi record · Raccogli ciò che manca · Condividi con uno scopo
Un utile promemoria
Attenzione, poi azione.
Controlla la data
Preparare i record
Completa il passaggio successivo
Un promemoria ti invita ad agire. Non rinnova una polizza o accetta un documento per te.
I DETTAGLI CHE LO RENDONNO UTILE
Tenere le date importanti vicino al record.
Traccia la scadenza e il rinnovo
Aggiungere una data di scadenza a un documento di assicurazione, certificato o altro record sensibile al tempo. Usa i promemoria per prepararti al passaggio successivo.
Una data di scadenza è più utile quando è connessa al record che descrive. Verificare che la data si riferisca alla politica o al certificato pertinente e non a una lettera o data di caricamento non correlata.
Seguire le richieste in sospeso
Mantieni i promemoria dei documenti mancanti collegati alla lista di controllo della richiesta, in modo che il destinatario sappia quali elementi rimangono.
Collegare un follow-up di elemento mancante alla richiesta originale. Il mittente deve essere in grado di identificare il documento in sospeso e comprendere l'azione successiva senza cercare tra messaggi non correlati.
Utilizzare i promemoria come un prompt
Un promemoria richiama la tua attenzione su una data o un elemento mancante. Sei ancora tu a decidere quale azione intraprendere e se il documento sostitutivo è accettabile.
Un prompt è l'inizio di un'azione, non il suo completamento. È ancora necessario rivedere il requisito, preparare la sostituzione o prendere la decisione di rinnovo.
Un esempio personale
Aggiungere una data di rinnovo a un documento di assicurazione della proprietà e preparare i documenti di supporto prima della scadenza.
Dare a te stesso un contesto utile intorno al rinnovo. Mantenere la polizza e i documenti di supporto organizzati ti aiuta a rispondere al promemoria con i record già a portata di mano.
Un esempio di business
Un consulente segue un documento firmato mancante attraverso il flusso di lavoro delle richieste invece di inviare un messaggio poco chiaro.
Un promemoria relativo alla richiesta è più chiaro quando identifica ciò che manca. Combinare il follow-up con una spiegazione specifica se il documento precedentemente fornito ha bisogno di correzione.
Mantenere le date accurate
Controlla le date quando carichi una versione sostitutiva. Un promemoria basato su una data errata non può correggere il record sottostante.
La sostituzione di un documento è un buon momento per rivedere le informazioni sulla data. Le date accurate supportano promemoria utili; una notifica non può correggere una data errata inserita con il record.
LAVORO DOCUMENTALE, CON LE PERSONE IN MENTE
Una data è utile quando porta ad un'azione.
Un promemoria di scadenza o di elemento mancante dovrebbe richiamare l'attenzione sul documento o sulla lista di controllo pertinente. Questo contesto aiuta a spiegare cosa deve accadere dopo.
Il prompt non completa il rinnovo o decide se un invio è accettabile. Usalo per pianificare l'azione e rivedere il risultato.
Controllare le informazioni relative al promemoria quando si sostituisce un record. Una data precisa e una richiesta chiara rendono il follow-up più utile di una notifica senza contesto.
RichiesteUNO SPAZIO DI LAVORO CON UN CONTESTO UTILE
Collegare la data al record e all'azione.
Un promemoria è utile quando rende chiaro ciò che richiede attenzione. Tenere una data di scadenza accanto al documento pertinente e un elemento in sospeso accanto alla sua richiesta.
Controlli quei dettagli quando il materiale è sostituito. Il promemoria porta qualcosa alla tua attenzione; il rinnovo, la revisione e l'accettazione richiedono ancora una decisione da parte tua.
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