审查清单
提交是一个步骤,而不是一个决定。
丢失
已提交
已接受
接受反映了您对记录的审查。 在要求更换时,解释需要纠正的内容。
让它有用的细节
一个有用的检查清单使工作可见。
创建一个有用的清单
说明您需要哪些文件,并解释可接受的提交内容是什么样的。 请求要足够具体,以便收件人不用猜测就能采取行动。
一个有用的请求告诉发件人要提供什么以及为什么。 指定记录或时期,并以简单语言描述可接受的提交。 明确的指示减少了可避免的往返。
给收件人一个浏览器链接
客户在浏览器打开上传邀请并提交所需文档，无需安装应用，也无需购买订阅。
通过您已经使用的通信渠道发送邀请。 浏览器上传路径允许收件人响应文档请求,而无需购买员工订阅。
跟踪每个项目
缺失意味着没有可接受的提交。 提交 表示文件正在等待审核。 接受 意味着它通过了您的审查。
通过三种状态了解剩余工作：缺失表示仍需提供；已提交表示待审核；已接受记录您的审核结果。
请求更换
如果扫描无法读取或缺少一页,请解释问题并要求更正文件。 接受仍然是审查员的决定。
请在要求更正提交时具体说明。 指出不可读的扫描, 缺少的页面或错误的期间,而不是简单地说文件被拒绝.
明确的后续行动
对尚未完成的项目使用提醒，并将请求保留在所属客户空间。提醒应说明还需要哪些文件。
后续行动如果指明未决项目，则更有用。 将其与清单保持连接,以便收件人能够理解剩余内容,而不是从多条消息中重建请求。
会计实例
要求提供报告期的银行对账单、发票和收据。 接受完整的文件并返回报表以进行更清晰的扫描。
根据收集的目的审查每个记录。 一套完整的发票不能补偿无法阅读的银行对账单；每个项目都需要自己做出决定。
以人为本的文件工作
向发件人说明下一步行动。
当清单具体时,文档请求效果最好。 确定记录、相关时期和要求,以便接收者可以有信心地采取行动。
无法阅读或不完整的呈件需要解释。 与该项目有关的理由比再次要求提供文件的一般性后续行动更有用。
将收集与审查分开。 提交的记录仍然需要检查; 接受的记录反映了你自己关于材料是否符合请求的决定。
客户具有有用上下文的工作空间
一个有用的请求也使审查更加清晰。
发件人需要一个具体的检查清单,审核者需要一个可以理解的结果。 保持每个项目的状态连接到所提供的实际记录。
需要替换文件时说明问题。缺页、无法读取的扫描与错误期间需要不同纠正方式；实用的消息应清楚区分。
提醒
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给下一个请求一个明确的前进路径。
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