SECURINOS · 客户
为每次客户文件交流提供独立空间。
客户空间将请求、提交的文档和共享的结果保持在一起,因此每份工作都与正确的人员或项目保持连接。
整理您的记录 · 收集缺失的信息 · 有目的地分享
客户空间
一个参与，其自身的背景。
收到的请求
辅助文件
共同成果
将不相关的客户和业务分开,即使他们需要类似的文档类型。
让它有用的细节
保持互动连接。
分开无关的工作
为每个客户、参与或项目创建一个空间。 在该空间内整理相关文件和请求。
使用工作人员可以识别的客户或任务名称,并在该上下文中保留相关工作。 一个单独的空间有助于解释哪些请求、提交和结果属于一起。
收集和返回文件
通过同一有组织的交流,请求支持文件、审查提交并分享完成的报告或协议。
文档工作是双向的。 收集您需要的源材料,检查它,然后与需要它的收件人分享结果。 将上下文保持在一起,使该顺序更容易遵循。
帮助客户了解下一步
清晰的检查清单显示要发送的内容。 审查消息解释了需要纠正的内容。 工作空间为交换提供了有用的上下文。
好的说明和上传的位置一样重要。 检查清单描述了下一步操作,审查消息解释了需要重新提交的变更。
保持适当的访问
仅分享与收件人相关的材料。 当项目发生变化或结束时,审查工作人员和外部访问。
客户背景也是权限边界。检查为外部邀请选定的材料，以及需要参与业务的员工。随着项目发展，重新审视这些决定。
一个咨询例子
一名顾问收集背景文件，分享报告草稿，并在审查后提供最后版本。 每个参与都有自己的空间。
报告草稿和完成的报告有不同的目的。 为收件人提供足够的上下文,以便他们能够识别收到的版本和期望他们采取的行动。
会计实例
会计师使用一个单独的客户空间的报表, 支持记录和完成的报告, 减少客户之间的混乱.
即使文档类型相似，也应区分客户。客户空间中的报告期标签很有用，但不能取代客户背景本身。
以人为本的文件工作
上下文属于文档。
客户空间为业务提供清楚的归属。将请求、背景资料与分享成果保留在所属工作中，更容易跟进。
客户可能只需要邀请即可提交一组记录或接收一个结果。这种访问与员工处理整个业务的权限不同。
当项目发生变化时,查看工作区。 新的工作阶段是检查当前文档和仍然需要访问的人员的有用点。
请求具有有用上下文的工作空间
保持从收集到结果的互动可见。
独立客户空间为收到的记录与分享的成果提供背景。提案、原始文件与最终报告应归属于它们支持的业务。
查看在互动变化时仍然需要访问权限的人员。 员工工作区参与和收件人的文档邀请是不同的访问类型。
分享
SECURINOS, WILLFRED 的产品
保持下一个互动在上下文中。
探索文档工作流程,并选择适合从事工作的人员的软件包。