一个有用的提醒
注意力,然后行动。
检查日期
准备记录
完成下一步
提醒会促使你采取行动。 它不会为您续保保单或接受文件。
让它有用的细节
保持重要日期靠近记录。
跟踪到期和续订
添加到保险单,证书或其他时间敏感的记录到期日期。 使用提醒来准备下一步。
到期日期应关联到所描述的记录才最有用。确认日期对应相关保单或证书，而非无关信件或上传日期。
对未决请求采取后续行动
将缺失文档提醒与请求清单相关联,以便收件人知道还有哪些项目。
将缺失项目跟踪连接到原始请求。 发件人应能够识别未处理的文件并了解下一步行动，而无需搜索无关的消息。
将提醒用作提示
提醒提醒您注意某个日期或缺失项目。 您仍然可以决定采取何种行动以及替换文件是否可以接受。
提醒只是行动的开始，并非完成。您仍须核查要求、准备替换文件或作出续费决定。
一个个人的例子
添加续约日期的财产保险文件,并准备支持文件之前,它过期.
为续保保留有用背景。整理好保单与支持文件，收到提醒时，所需记录就已在手边。
一个商业实例
顾问通过请求工作流程跟进缺失的已签名文档,而不是发送不清晰的消息。
与请求相关的提醒在确定缺失内容时更加清楚。 如果先前提供的文件需要更正，则将后续行动与具体解释结合起来。
保持日期准确
上传替换版本时检查日期。 基于不正确日期的提醒无法更正底层记录。
更换文档是重新查看其日期信息的好时机。 准确的日期支持有用的提醒;通知不能纠正与记录一起输入的错误日期。
以人为本的文件工作
日期是有用的,当它导致一个行动。
过期或缺失项目提醒应引起对相关文件或清单的注意。 这一背景有助于解释接下来需要发生什么。
提示并不完成续订或决定提交是否可接受。 使用它来规划行动和审查结果。
在替换记录时检查提醒相关信息。 准确的日期和明确的要求使后续行动比没有背景的通知更有用。
请求具有有用上下文的工作空间
将日期连接到记录和操作。
提醒是有用的,当它清楚什么需要关注。 在相关文件旁边保留一个到期日期，并在其请求旁边保留一个未决项目。
材料更换时检查这些细节。 提醒提醒您注意某些事项;续订、审查和接受仍然需要您做出决定。
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