SECURINOS · Нагадування
Показувати важливі дати поруч з документом.
Корисний робочий простір документів допомагає вам пам’ятати, коли запис потребує уваги і що ще потрібно надіслати клієнту.
Організуйте ваші записи · Збирайте те, чого не вистачає · Спільно використовуйте
Корисне нагадування
Увага, потім дія.
Перевірити дату
Підготувати записи
Завершити наступний крок
Нагадування спонукає вас до дії. Цей параметр не відновлює правила або не приймає документ від вашого імені.
ДЕТАЛІ, ЩО РОБЛЯТЬ ЦЕ КОРИСНИМ
Зберігайте важливі дати поряд із документом.
Слідкувати за закінченням терміну дії та відновленням
Додати дату закінчення строку дії до страхового документа, сертифіката або іншого запису, що стосується часу. Використовувати нагадування для підготовки до наступного кроку.
Дата закінчення дії є найкориснішою, якщо вона пов’язана зі записом, який вона описує. Перевірте, чи стосується дата відповідного правила або сертифіката, а не не пов’язаного з ним листа або дати вивантаження.
Відслідковувати незавершені запити
Зберігати нагадування про відсутні документи, пов’язані з контрольним списком запитів, щоб отримувач знав, які елементи залишилися.
Приєднати до початкового запиту подальші дії щодо відсутнього елемента. Відправник повинен мати змогу визначити документ, що чекає розгляду, і зрозуміти наступну дію без пошуку у повідомленнях, що не пов’язані між собою.
Використовувати нагадування як підказку
Нагадування звертає вашу увагу на дату або відсутній елемент. Ви все ще вирішуєте, яку дію виконати і чи буде прийнятним документ заміни.
Підказка — це початок дії, а не її завершення. Вам все ще потрібно переглянути вимоги, підготувати заміну або прийняти рішення про оновлення.
Особистий приклад
Додати дату поновлення до документа страхування майна і підготувати підтверджуючі документи до його закінчення.
Дайте собі корисний контекст навколо відновлення. Упорядкування правил і додаткових документів допоможе вам відповісти на нагадування, маючи під рукою всі необхідні записи.
Приклад бізнесу
Консультант перевіряє відсутній підписаний документ за допомогою потоку робіт з запитів замість надсилання нечіткого повідомлення.
Нагадування, пов’язане з запитом, буде яснішим, якщо у ньому буде вказано, чого не вистачає. Об’єднати відповідь з конкретним поясненням, якщо раніше наданий документ потребує виправлення.
Зберігати точність дат
Перевіряти дати під час вивантаження версії заміни. Нагадування, засноване на неправильній даті, не може виправити базовий запис.
Заміна документа — це хороший час для перегляду інформації про дату. Точні дати підтримують корисні нагадування; сповіщення не може виправити неправильну дату, введену у записі.
ДОКУМЕНТАЦІЙНА РОБОТА, З УМОМ НА ЛЮДЕЙ
Дата корисна, коли вона призводить до дії.
Нагадування про закінчення строку або відсутній документ має привертати увагу до відповідного документа чи списку. Цей контекст пояснює потрібні подальші дії.
Підказка не завершує оновлення або не вирішує, чи є подача прийнятною. Використовуйте його для планування дії і перегляду результату.
Перевіряти інформацію, пов’язану з нагадуваннями, під час заміни запису. Точна дата і чіткий запит зроблять наступне сповіщення більш корисним, ніж сповіщення без контексту.
ЗапитиРОБОЧИЙ ПРОСТОР З КОРИСНИМ КОНТЕКСТОМ
Приєднати дату до запису і дії.
Нагадування є корисним, якщо воно дає зрозуміти, що потребує уваги. Зберігати дату закінчення строку дії поруч з відповідним документом і незавершеним елементом поруч з його запитом.
Перевірте ці деталі, коли матеріал буде замінено. Нагадування звертає вашу увагу на певну річ; продовження, перегляд і прийняття все ще потребують вашого рішення.
Сховище
SECURINOS, ПРОДУКТ WILLFRED
Звільнити місце для наступної важливої дати.
Досліджуйте потоки роботи з документами і обирайте пакунок, який підходить для людей, які виконують цю роботу.