Клієнти SECURINOS
Дайте кожному клієнту власне місце.
Простір клієнта зберігає запити, надані документи і спільні результати разом, отже, кожна частина роботи зберігає зв’язок з відповідною особою або проектом.
Організуйте ваші записи · Збирайте те, чого не вистачає · Спільно використовуйте
Простір клієнта
Одне замовлення, свій контекст.
Вхідні запити
Супровідні документи
Спільні результати
Тримайте непов’язаних клієнтів і завдання окремо, навіть якщо вони потребують схожих типів документів.
ДЕТАЛІ, ЩО РОБЛЯТЬ ЦЕ КОРИСНИМ
Зберігайте зв’язок у межах замовлення.
Відокремити непов’язані роботи
Створити простір для кожного клієнта, завдання або проекту. Організуйте відповідні документи і запити у цьому просторі.
Використовуйте назву клієнта або завдання, яку працівники зможуть розпізнати і зберігати пов’язану роботу у цьому контексті. Відокремлений проміжок допомагає пояснити, який запит, подача і результат належать разом.
Збір і повернення документів
Запитувати файли підтримки, переглядати подані документи і обмінюватися завершеними звітами або угодами за допомогою того самого організованого обміну.
Робота з документами йде в обох напрямках. Зберіть потрібні вихідні матеріали, перевірте їх і передайте результат відповідному отримувачу. Спільний контекст допомагає стежити за цією послідовністю.
Допомога клієнтам зрозуміти наступний крок
Прозорий контрольний список показує, що слід надсилати. У повідомленнях перегляду пояснюється, що потрібно виправити. Робочий простір надає обміну корисний контекст.
Хороші інструкції такі ж важливі, як і місце для завантаження. У контрольному списку буде описано наступну дію, а у повідомленні перегляду буде пояснено зміни, які слід виконати, щоб щось було передано знову.
Зберігати відповідний доступ
Спільно використовувати лише матеріали, що стосуються отримувача. Перегляд персоналу і зовнішнього доступу, коли проект змінюється або закінчується.
Контекст клієнта також є межею доступу. Перегляньте матеріал, обраний для зовнішнього запрошення, і персонал, який має працювати над цим завданням. Перегляньте ці рішення по мірі розвитку проекту.
Приклад консультації
Консультант збирає фонові документи, ділиться проектом звіту і надає остаточну версію після перегляду. У кожного заручин є своє місце.
Чорновий звіт і завершений звіт мають різні цілі. Надати адресату достатньо контексту для розпізнавання версії, яку він отримує, і очікуваної від нього дії.
Приклад обліку
Бухгалтер використовує окремий клієнтський простір для звітів, підтримки записів і завершених звітів, зменшуючи плутанину між клієнтами.
Відокремлювати клієнтів, навіть якщо їхні типи документів схожі. Мітка звітного періоду є корисною у просторі клієнта, але вона не повинна замінювати сам контекст клієнта.
ДОКУМЕНТАЦІЙНА РОБОТА, З УМОМ НА ЛЮДЕЙ
Контекст належить документам.
Простір клієнта дає замовленню впізнаваний дім. Запити, фонова інформація і спільні результати легше стежити, коли вони залишаються пов’язаними з роботою, яку вони підтримують.
Клієнт може потребувати лише запрошення на надання одного набору записів або отримання одного результату. Этот доступ отличается от персонала, работающего по всему контракту.
Перегляд робочого простору під час зміни проекту. Новий етап роботи є корисною точкою для перевірки як поточних документів, так і осіб, яким все ще потрібен доступ.
ЗапитиРОБОЧИЙ ПРОСТОР З КОРИСНИМ КОНТЕКСТОМ
Зберігати зв’язок видимим від збірки до результату.
Відокремлені клієнтські простори надають контекст для вхідних записів і спільних результатів. Пропозиція, джерельний документ і остаточний звіт належать до роботи, яку вони підтримують.
Перегляньте список людей, яким все ще потрібен доступ, коли зміниться місцезнаходження. Участь працівників у робочому просторі і запрошення отримувача на доступ до документа є різними видами доступу.
Спільний доступ
SECURINOS, ПРОДУКТ WILLFRED
Зберігати наступне замовлення в контексті.
Досліджуйте потоки роботи з документами і обирайте пакунок, який підходить для людей, які виконують цю роботу.