SECURINOS · Przypadki użycia
Przydatne dokumenty, w rzeczywistych sytuacjach.
Securinos wspiera wymiany, w których dana osoba musi utrzymywać porządek w dokumentacji, otrzymywać dokumenty uzupełniające lub dzielić się wybranym materiałem z inną osobą.
Organizuj swoje zapisy · Zbierz to, czego brakuje · Dziel się z przeznaczeniem
Gospodarstwo domowe lub profesjonalne
Cel kształtuje kolekcję.
Nazwij wymagane rekordy
Zachowaj jasny kontekst
Podziel się tym, co jest potrzebne
Zastosuj własne obowiązki związane z prowadzeniem dokumentacji obok wygody zorganizowanej wymiany.
SZCZEGÓŁY, KTÓRE SPRAWIAJĄ, ŻE JEST PRZYDATNY
Wybierz przepływ pracy dla danej sytuacji.
Dane osobowe i gospodarstwa domowego
Trzymaj ubezpieczenie, dokumenty własności i certyfikaty razem. Udostępnij konkretny rekord, którego potrzebuje inna osoba, zamiast wysyłać każdy dokument w folderze.
Folder nieruchomości lub gospodarstwa domowego może łączyć powiązane rekordy, jednocześnie umożliwiając udostępnianie pojedynczego certyfikatu. Utrzymuj zakres każdej wymiany związanej z powodem, dla którego inna osoba jej potrzebuje.
Księgowi i księgowi
Zbieraj wyciągi, faktury i paragony za pomocą listy kontrolnej. Przeglądaj zgłoszenia i udostępniaj ukończone raporty w każdej przestrzeni klienta.
Okres sprawozdawczy daje kolekcji użyteczną granicę. Nazwij wymagane wyciągi, faktury i paragony, przejrzyj przesłane pliki i poproś o poprawki, jeśli zapis jest niekompletny.
Konsultanci i małe firmy profesjonalne
Zbieraj dokumenty podstawowe, organizuj zlecenia i udostępniaj wersje robocze i ostateczne zapisy z odpowiednim dostępem.
Zaangażowanie przechodzi od informacji o tle do pracy w toku i ukończonego wyniku. Użyj kontekstu klienta i jasnych nazw wersji, aby te etapy były łatwe do rozróżnienia.
Agencje nieruchomości
Oddzielić dokumenty aplikacyjne lub nieruchomości w przejrzystych przestrzeniach. Śledź zgłoszenia i udostępniaj umowy odpowiedniemu odbiorcy.
Zachowaj kontekst aplikacji lub właściwości dołączony do dokumentów. Wybierz odpowiedniego odbiorcę i unikaj mieszania niepowiązanych aplikacji lub udostępniania większej kolekcji niż wymaga tego wymiana.
Agencje pośrednictwa pracy
Zbieraj CV i certyfikaty, przeglądaj brakujące elementy i ogranicz dostęp do personelu obsługującego aplikację.
Użyj określonej listy kontrolnej dla rekordów potrzebnych w aplikacji. Przeglądaj brakujące elementy i utrzymuj dostęp personelu do osób obsługujących pracę.
Zespoły małych firm
Korzystaj ze wspólnego obszaru roboczego dla ofert, umów i dokumentów uzupełniających. Trzymaj wymiany klientów oddzielnie i śledź zarejestrowaną aktywność.
Wspólna przestrzeń robocza klienta korzysta z jasnej odpowiedzialności i spójnego przeglądu. Oddzielaj zlecenia, materiały robocze i wypełnione dokumenty bez utraty zaangażowania, do którego należą.
Wybierz odpowiedni system rejestracji
Przechowuj formalne zapisy i wymagane kopie zapasowe zgodnie z własnymi zobowiązaniami.
Zorganizowana wymiana jest przydatna obok własnych obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji. Przechowuj wymagane kopie i oceniaj potrzeby zawodowe lub regulacyjne oddzielnie od wygody obszaru roboczego dokumentów.
PRACUJEMY Z DOKUMENTAMI, MAJĄC NA UWADZE LUDZI
Różne sytuacje. Spójne podejście.
Rejestr gospodarstwa domowego i profesjonalna wymiana klientów mogą mieć różne cele, ale oba korzystają z przejrzystej organizacji i świadomego wyboru materiału.
Wniosek powinien wyjaśniać, co jest potrzebne. Przegląd powinien zdecydować, czy jest on kompletny. Udział powinien dać odpowiedniej osobie dostęp do wybranego wyniku.
Użyj tych rozróżnień, aby wybrać obieg pracy, który pasuje do sytuacji, wraz z własnymi obowiązkami dotyczącymi formalnych zapisów i wymaganych kopii.
WnioskiPRZESTRZEŃ PRACY Z PRZYDATNYM KONTEKSTEM
Pozwól, aby sytuacja kształtowała przepływ dokumentów.
Teczka domowa i zaangażowanie zawodowe mogą korzystać z tych samych podstawowych rozróżnień: uporządkuj zapisy, zbierz to, czego brakuje i podziel się wybranym materiałem.
Wymień cel wymiany i podaj następnej osobie jasne działanie. Zastosuj własne formalne wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji obok tego praktycznego przepływu pracy.
Klienci
SECURINOS, PRODUKT WILLFRED
Przydatny obieg dokumentów zaczyna się od celu.
Poznaj obieg dokumentów i wybierz pakiet, który pasuje do osób wykonujących pracę.