SECURINOS · Zapytania
Zapytaj raz. Zobacz, czego jeszcze brakuje.
Zamień listę wymaganych dokumentów w przejrzysty proces odbioru dla Ciebie i osoby, która je wysyła.
Organizuj swoje zapisy · Zbierz to, czego brakuje · Dziel się z przeznaczeniem
Lista kontrolna przeglądu
Przesłanie dokumentu to etap, a nie decyzja.
Brakujące
Przesłano
Zaakceptowano
Zaakceptowany odzwierciedla Twoją opinię na temat rekordu. Wyjaśnij, co należy poprawić, prosząc o wymianę.
SZCZEGÓŁY, KTÓRE SPRAWIAJĄ, ŻE JEST PRZYDATNY
Przydatna lista kontrolna sprawia, że praca jest widoczna.
Utwórz przydatną listę kontrolną
Wymień dokumenty, których potrzebujesz i wyjaśnij, jak wygląda dopuszczalne zgłoszenie. Żądania powinny być wystarczająco szczegółowe, aby odbiorca mógł działać bez zgadywania.
Przydatna prośba mówi nadawcy, co ma dostarczyć i dlaczego. Określ rekord lub okres i opisz akceptowalne zgłoszenie w prostym języku. Jasna instrukcja zmniejsza możliwe do uniknięcia tam i z powrotem.
Daj odbiorcy link do przeglądarki
Klient otwiera zaproszenie do przesłania i przesyła żądane dokumenty bez instalowania aplikacji. Nie muszą oni kupować subskrypcji.
Wyślij zaproszenie za pośrednictwem kanału komunikacji, z którego już korzystasz. Ścieżka przesyłania przez przeglądarkę umożliwia odbiorcy odpowiedź na żądanie dokumentu bez zakupu subskrypcji dla pracowników.
Śledź każdy element
Brak oznacza, że nie ma akceptowalnego zgłoszenia. Przesłane oznacza, że plik oczekuje na recenzję. Zaakceptowany oznacza, że przejdzie Twoją recenzję.
Użyj trzech stanów, aby zrozumieć, co jeszcze pozostało do zrobienia. Brakujący identyfikuje nierozwiązany element, Przesłany identyfikuje materiał do sprawdzenia, a Zaakceptowany rejestruje wynik przeglądu.
Poproś o wymianę
Jeśli skan jest nieczytelny lub brakuje strony, wyjaśnij problem i poproś o poprawiony plik. Decyzja o przyjęciu pozostaje w gestii recenzenta.
Bądź konkretny, prosząc o poprawione zgłoszenie. Zwróć uwagę na nieczytelny skan, brakującą stronę lub błędny okres, zamiast po prostu powiedzieć, że dokument został odrzucony.
Śledź wyraźnie
Używaj przypomnień dla nierozwiązanych pozycji i przechowuj prośbę w swojej przestrzeni klienta. Przypomnienia powinny wyjaśniać, co jest jeszcze potrzebne.
Działania następcze są bardziej przydatne, gdy nazywają niedokończoną pozycję. Zachowaj połączenie z listą kontrolną, aby odbiorca mógł zrozumieć, co pozostało, zamiast rekonstruować żądanie z kilku wiadomości.
Przykład rachunkowości
Poproś o wyciąg bankowy, faktury i pokwitowania za okres sprawozdawczy. Zaakceptuj kompletne pliki i zwróć oświadczenie, aby uzyskać wyraźniejsze skanowanie.
Przejrzyj każdy rekord pod kątem celu zbierania danych. Kompletny zestaw faktur nie rekompensuje nieczytelnego wyciągu bankowego; każda pozycja wymaga własnej decyzji.
PRACUJEMY Z DOKUMENTAMI, MAJĄC NA UWADZE LUDZI
Spraw, aby następne działanie było jasne dla nadawcy.
Żądanie dokumentu działa najlepiej, gdy lista kontrolna jest konkretna. Zidentyfikuj rekord, odpowiedni okres i wymaganie, aby odbiorca mógł działać z pewnością.
Nieczytelne lub niekompletne zgłoszenie wymaga wyjaśnienia. Powód związany z pozycją jest bardziej przydatny niż ogólne kontynuowanie ponownego proszenia o dokumenty.
Trzymaj kolekcję oddzielnie od recenzji. Przesłane rekordy wciąż wymagają sprawdzenia; Zaakceptowane rekordy odzwierciedlają własną decyzję o tym, czy materiał spełnia żądanie.
KlienciPRZESTRZEŃ PRACY Z PRZYDATNYM KONTEKSTEM
Przydatna prośba sprawia, że recenzja jest bardziej przejrzysta.
Nadawca potrzebuje konkretnej listy kontrolnej, a recenzent potrzebuje zrozumiałego wyniku. Zachowaj status każdego elementu połączonego z rzeczywistym rekordem, który został dostarczony.
Gdy konieczna jest wymiana, wyjaśnij problem. Brakujące strony, nieczytelny skan i błędny okres to różne poprawki, a przydatna wiadomość powinna wyraźnie to rozróżniać.
Przypomnienia
SECURINOS, PRODUKT WILLFRED
Daj następnemu żądaniu jasną ścieżkę do przodu.
Poznaj obieg dokumentów i wybierz pakiet, który pasuje do osób wykonujących pracę.