SECURINOS · Klienci
Zapewnij osobne miejsce na wymianę dokumentów z każdym klientem.
Obszar klienta przechowuje wnioski, przesłane dokumenty i udostępnione wyniki razem, więc każda praca pozostaje połączona z odpowiednią osobą lub projektem.
Organizuj swoje zapisy · Zbierz to, czego brakuje · Dziel się z przeznaczeniem
Przestrzeń klienta
Jedno zaangażowanie, własny kontekst.
Wnioski przychodzące
Dokumenty uzupełniające
Wspólne wyniki
Trzymaj oddzielnie niepowiązanych klientów i zlecenia, nawet jeśli potrzebują podobnych typów dokumentów.
SZCZEGÓŁY, KTÓRE SPRAWIAJĄ, ŻE JEST PRZYDATNY
Trzymaj zaangażowanie połączone.
Oddziel niepowiązane prace
Stwórz przestrzeń dla każdego klienta, zlecenia lub projektu. Zorganizuj odpowiednie dokumenty i wnioski w tej przestrzeni.
Użyj nazwy klienta lub zlecenia, którą personel może rozpoznać i zachować powiązaną pracę w tym kontekście. Oddzielna przestrzeń pomaga wyjaśnić, które żądanie, zgłoszenie i wynik należą do siebie.
Odbieranie i zwracanie dokumentów
Proś o pliki pomocnicze, przeglądaj zgłoszenia i udostępniaj ukończone raporty lub umowy za pośrednictwem tej samej zorganizowanej wymiany.
Praca z dokumentami przebiega w obu kierunkach. Zbierz potrzebny materiał źródłowy, sprawdź go, a następnie podziel się wynikiem z odbiorcą, który go potrzebuje. Utrzymywanie kontekstu razem sprawia, że ta sekwencja jest łatwiejsza do naśladowania.
Pomóż klientom zrozumieć następny krok
Przejrzysta lista kontrolna pokazuje, co należy wysłać. Wiadomości z przeglądu wyjaśniają, co należy poprawić. Przestrzeń robocza daje wymianie przydatny kontekst.
Dobre instrukcje są równie ważne jak miejsce do przesłania. Lista kontrolna opisuje następną akcję, a komunikat o przeglądzie wyjaśnia zmianę, gdy coś musi zostać ponownie przesłane.
Zachowaj odpowiedni dostęp
Udostępniaj tylko materiały istotne dla odbiorcy. Przeglądaj personel i dostęp zewnętrzny, gdy projekt się zmienia lub kończy.
Kontekst klienta jest również granicą dostępu. Przejrzyj materiał wybrany do zaproszenia zewnętrznego i personel, który musi pracować nad zleceniem. Przeglądaj te decyzje w miarę rozwoju projektu.
Przykład doradztwa
Konsultant zbiera dokumenty pomocnicze, udostępnia projekt raportu i dostarcza ostateczną wersję po przejrzeniu. Każde zaangażowanie ma swoją przestrzeń.
Projekt raportu i ukończony raport mają różne cele. Daj odbiorcy wystarczająco dużo kontekstu, aby mógł rozpoznać otrzymywaną wersję i oczekiwane od niego działanie.
Przykład rachunkowości
Księgowy korzysta z oddzielnej przestrzeni klienta dla zestawień, dokumentacji pomocniczej i wypełnionych raportów, zmniejszając zamieszanie między klientami.
Oddzielaj klientów, nawet jeśli ich typy dokumentów są podobne. Etykieta okresu raportowania jest przydatna w przestrzeni klienta, ale nie powinna zastępować samego kontekstu klienta.
PRACUJEMY Z DOKUMENTAMI, MAJĄC NA UWADZE LUDZI
Kontekst należy do dokumentów.
Przestrzeń klienta daje zaangażowaniu rozpoznawalny dom. Wnioski, informacje podstawowe i udostępnione wyniki są łatwiejsze do śledzenia, gdy pozostają połączone z pracą, którą wspierają.
Klient może potrzebować tylko zaproszenia do dostarczenia jednego zestawu rekordów lub otrzymania jednego wyniku. Ten dostęp różni się od personelu pracującego w całym zaangażowaniu.
Przeglądaj obszar roboczy, gdy projekt się zmienia. Nowy etap pracy jest przydatnym punktem do sprawdzenia zarówno bieżących dokumentów, jak i osób, które nadal potrzebują dostępu.
WnioskiPRZESTRZEŃ PRACY Z PRZYDATNYM KONTEKSTEM
Utrzymuj zaangażowanie widoczne od kolekcji do wyniku.
Oddzielne przestrzenie klienta zapewniają kontekst dla przychodzących rekordów i wspólnych wyników. Propozycja, dokument źródłowy i raport końcowy należą do prac, które wspierają.
Przejrzyj osoby, które nadal potrzebują dostępu po zmianie zaangażowania. Udział personelu w obszarze roboczym i zaproszenie odbiorcy do dokumentu to różne rodzaje dostępu.
Udostępnianie
SECURINOS, PRODUKT WILLFRED
Zachowaj następne zaangażowanie w kontekście.
Poznaj obieg dokumentów i wybierz pakiet, który pasuje do osób wykonujących pracę.