SECURINOS · Przypomnienia
Daj ważne daty miejsce obok dokumentu.
Przydatny obszar roboczy dokumentów pomaga pamiętać, kiedy rekord wymaga uwagi i co klient musi jeszcze przesłać.
Organizuj swoje zapisy · Zbierz to, czego brakuje · Dziel się z przeznaczeniem
Przydatne przypomnienie
Uwaga, a potem działanie.
Sprawdź datę
Przygotuj zapisy
Wykonaj następny krok
Przypomnienie zachęca do działania. Nie odnawia polisy ani nie przyjmuje dokumentu w Twoim imieniu.
SZCZEGÓŁY, KTÓRE SPRAWIAJĄ, ŻE JEST PRZYDATNY
Trzymaj ważne daty blisko rekordu.
Śledzenie wygaśnięcia i odnowienia
Dodaj datę ważności do dokumentu ubezpieczeniowego, certyfikatu lub innego rekordu wrażliwego na czas. Użyj przypomnień, aby przygotować się do następnego kroku.
Data wygaśnięcia jest najbardziej przydatna, gdy jest połączona z rekordem, który opisuje. Sprawdź, czy data odnosi się do odpowiedniej polityki lub certyfikatu, a nie do niepowiązanego listu lub daty przesłania.
Śledzenie oczekujących na rozpatrzenie wniosków
Utrzymuj przypomnienia o brakujących dokumentach połączone z listą kontrolną żądania, aby odbiorca wiedział, które elementy pozostały.
Połącz brakujące elementy z oryginalnym żądaniem. Nadawca powinien być w stanie zidentyfikować oczekujący dokument i zrozumieć następną akcję bez przeszukiwania niepowiązanych wiadomości.
Używanie przypomnień jako monitu
Przypomnienie zwraca uwagę na datę lub brakujący element. Nadal decydujesz, jakie działania podjąć i czy dokument zastępczy jest dopuszczalny.
Wskazówka jest początkiem działania, a nie jego zakończeniem. Nadal musisz przejrzeć wymagania, przygotować zamiennik lub podjąć decyzję o odnowieniu.
Osobisty przykład
Dodaj datę odnowienia do dokumentu ubezpieczenia mienia i przygotuj dokumenty uzupełniające przed jego wygaśnięciem.
Daj sobie przydatny kontekst wokół odnowienia. Uporządkowanie polisy i dokumentów uzupełniających pomoże Ci odpowiedzieć na przypomnienie z dokumentami już pod ręką.
Przykład biznesowy
Zamiast wysyłać niejasną wiadomość, konsultant kontynuuje pracę nad brakiemującym podpisanym dokumentem w ramach obiegu pracy związanego z żądaniem.
Przypomnienie związane z żądaniem jest jaśniejsze, gdy identyfikuje to, czego brakuje. Połącz działania następcze ze szczegółowym wyjaśnieniem, jeśli wcześniej dostarczony dokument wymaga korekty.
Utrzymuj daty dokładne
Sprawdź daty podczas przesyłania wersji zastępczej. Przypomnienie oparte na nieprawidłowej dacie nie może poprawić rekordu bazowego.
Zastąpienie dokumentu jest dobrym momentem na ponowne sprawdzenie jego informacji o dacie. Dokładne daty wspierają przydatne przypomnienia; powiadomienie nie może poprawić nieprawidłowej daty wprowadzonej z rekordem.
PRACUJEMY Z DOKUMENTAMI, MAJĄC NA UWADZE LUDZI
Data jest przydatna, gdy prowadzi do działania.
Przypomnienie o wygaśnięciu lub brakujących elementach powinno zwrócić uwagę na odpowiedni dokument lub listę kontrolną. Ten kontekst pomaga wyjaśnić, co musi się wydarzyć dalej.
Ten monit nie kończy odnowienia ani nie decyduje, czy przesłanie jest dopuszczalne. Użyj go, aby zaplanować działanie i przejrzeć wynik.
Sprawdź informacje związane z przypomnieniem podczas zastępowania rekordu. Dokładna data i jasne żądanie sprawiają, że działania następcze są bardziej przydatne niż powiadomienie bez kontekstu.
WnioskiPRZESTRZEŃ PRACY Z PRZYDATNYM KONTEKSTEM
Połącz datę z rekordem i akcją.
Przypomnienie jest przydatne, gdy wyjaśnia, co wymaga uwagi. Przechowywać datę ważności obok odpowiedniego dokumentu i oczekującej pozycji obok jego żądania.
Sprawdź te szczegóły, gdy materiał zostanie wymieniony. Przypomnienie zwraca uwagę na coś; odnowienie, przegląd i akceptacja nadal wymagają decyzji od Ciebie.
Sejf
SECURINOS, PRODUKT WILLFRED
Zrób miejsce na kolejną ważną datę.
Poznaj obieg dokumentów i wybierz pakiet, który pasuje do osób wykonujących pracę.