SECURINOS · Kenmerken
De tools rondom uw documenten.
Securinos combineert documentorganisatie, klantenverzameling en gecontroleerd delen, zodat een belangrijk bestand een duidelijke plaats heeft tijdens het gebruik.
Organiseer uw gegevens · Verzamel wat ontbreekt · Deel met een doel
Winkel · Verzamelen · Delen
Drie delen van documentwerk.
Geef het een plek
Vraag naar het ontbrekende item
Kies het juiste materiaal
Kies het gereedschap dat bij de stap past, terwijl het document verbonden blijft met de context.
VERKEN ELK DEEL
Een kijkje bij de tools.
Kluis
Bewaar de documenten waarnaar u terugkeert in een georganiseerde privéwerkruimte, in plaats van te vertrouwen op een verzameling niet-gerelateerde bijlagen en downloads.
Ontdek kluis →Delen
Een documentuitwisseling moet duidelijk maken wat er wordt gedeeld, wie het moet ontvangen en hoe lang de toegang open moet blijven.
Ontdek delen →Verzoeken
Maak van een lijst met vereiste documenten een duidelijk incassoproces voor u en de verzender.
Verzoeken verkennen →Klanten
In een klantenruimte worden verzoeken, ingediende documenten en gedeelde resultaten bij elkaar gehouden, zodat elk werkstuk verbonden blijft met de juiste persoon of het juiste project.
Ontdek klanten →Versies
Documenten veranderen. Versiegeschiedenis helpt een vervanging te onderscheiden van de record die eraan voorafging.
Versies verkennen →Herinneringen
Een handige documentwerkruimte helpt u te onthouden wanneer een record aandacht nodig heeft en wat een klant nog moet indienen.
Herinneringen verkennen →Teams
Het Team-plan brengt drie medewerkers samen in een gedeelde documentwerkruimte met rollen en een activiteitengeschiedenis.
Ontdek teams →DE DETAILS DIE HET NUTTIG MAKEN
De complete documentworkflow.
Een privékluis
Bewaar documenten in mappen, voeg labels en tags toe en zoek naar bestandsnamen en tags. Begin met een structuur die past bij uw huishouden, klanten of projecten.
Organisatie werkt het beste als het een herkenbaar patroon volgt. Kies mapnamen en labels die handig blijven als de verzameling groeit, in plaats van voor elk nieuw bestand een andere naamgevingsconventie te maken.
Gecontroleerd delen
Maak koppelingen voor geselecteerde documenten of mappen. Stel vervaldatum en wachtwoordbeveiliging in, kies weergave- of downloadmachtigingen en herroep toekomstige toegang.
De tools voor het delen zijn er om een uitwisseling bewust te maken. Kies eerst het materiaal en bekijk vervolgens de duur en machtigingen. Als u de servicetoegang later beëindigt, worden de kopieën die een ontvanger al heeft bewaard, niet verwijderd.
Verzoeken om documenten
Maak een checklist, nodig een ontvanger uit om te uploaden en volg ontbrekende, ingediende en geaccepteerde items. Vraag om vervangingen met een toelichting.
Een checklist maakt het verschil tussen een algemene aanvraag voor papers en een handige set aanwijzingen. Behandel Verzonden als een beoordelingswachtrij en Geaccepteerd als het resultaat van uw eigen controle.
Ruimtes voor klanten
Houd de verzoeken, documenten en voltooide werkzaamheden van elke klant bij elkaar. Een aparte ruimte vermindert verwarring tussen niet-gerelateerde uitwisselingen.
De context van de klant helpt voorkomen dat documenten van niet-gerelateerde opdrachten worden gemengd. Houd inkomend materiaal, aanvragen en de resultaten die je deelt verbonden met de klant of het project waartoe ze behoren.
Versies en herinneringen
Bewaar eerdere documentversies en identificeer het huidige bestand. Voeg vervaldatums en herinneringen toe voor records die aandacht nodig hebben.
Een versie geeft aan welk bestand actueel is; een herinnering vestigt de aandacht op wanneer er iets moet gebeuren. Gebruik beide naast nauwkeurige documentinformatie in plaats van te verwachten dat een van beide tools de record voor u interpreteert.
Toegang voor teams
Geef drie medewerkers toegang onder het Team-plan, met rollen en een activiteitengeschiedenis. Externe klanten nemen deel via hun uitnodigingen.
Gedeeld werk vereist dat mensen hun verantwoordelijkheden begrijpen. Toegang voor personeel en externe uitnodigingen dienen verschillende doeleinden. Gebruik de toegang die relevant is voor het werk en bekijk deze wanneer de verantwoordelijkheden veranderen.
DOCUMENTWERK, MET MENSEN IN HET VERSTAND
Eén document, meerdere nuttige beslissingen.
Opslag, verzamelen en delen zijn verbonden onderdelen van documentwerk. Een ondersteunend document kan via een verzoek binnenkomen, in een cliëntruimte thuishoren en later deel uitmaken van een uitwisseling met een andere ontvanger.
De gereedschappen hebben verschillende functies. Mappen bieden context, statussen helpen bij het organiseren van beoordelingen, versiegeschiedenis verbindt vervangingen en toegangsinstellingen vormen de share.
Gebruik de gedetailleerde functiepagina's om deze verschillen te begrijpen en kies een plan voor het werk dat u doet, in plaats van ervan uit te gaan dat elke toepassingstool bij elk abonnement hoort.
KluisEEN WERKRUIMTE MET EEN NUTTIGE CONTEXT
Gereedschappen met verschillende taken, werken rond hetzelfde record.
Een map organiseert, een verzoek verzamelt en een gedeelde link geeft toegang. Versies verbinden vervangingen, terwijl herinneringen de aandacht vestigen op de volgende datum of openstaand item.
Kies het gereedschap voor de taak en volg de bijbehorende handleiding. Een complete workflow hangt af van deze onderscheidingen en het pakket dat u selecteert.
Verzoeken
SECURINOS, EEN WILLFRED PRODUCT
Vind de tools voor uw volgende documentuitwisseling.
Verken de documentworkflow en kies het pakket dat past bij de mensen die het werk doen.