Securinos · 活用例
実際の状況で有用な文書
Securinosは,記録を整理し,支援文書を受け取る,あるいは他者と選択した資料を共有するための交換を支援する。
記録を整理し、欠けているものを集め、目的を持って共有する
家庭用・職業用
目的はコレクションを形成する。
必要なレコードの名前
文脈を明確に保つ
必要なものを共有する
組織的な交換の便利さとともに 自分の記録保管責任を適用する。
それを有用にする詳細は
状況に応じたワークフローを選択します。
個人・家族の記録
保険、不動産の書類、証明書をまとめて保管できます。フォルダ内のすべての文書を送る代わりに、相手が必要とする文書だけを共有してください。
プロパティまたはホームフォルダは、関連するレコードを一つの証明書を共有しながら集めることができます。 それぞれの交換の範囲を 他の人がそれを必要とする理由と結びつけておく。
会計士と簿記担当者
チェックリストを通じて明細書,請求書,領収書を収集する。 各クライアントスペースにおいて提出書類を検討し,完成した報告書を共有する。
報告期間は収集に有用な境界を与える。 必要な申告書,請求書,領収書を名前付け,提出されたファイルを検討し,不完全な記録の修正を求める。
コンサルタント・小規模専門事務所
背景文書を集め,参加を組織し,草案と最終記録を適切なアクセスで共有する。
案件は、背景情報の収集から作業中の資料、完成した成果物へと進みます。顧客ごとの情報と明確なバージョン名を使い、それぞれの段階を区別しやすくしましょう。
不動産代理店
申請書や資産文書を明確なスペースに分ける。 提出を追跡し、関連する受信者と合意を共有する。
申請や不動産の情報を、関連する書類と結びつけておきましょう。適切な受信者を選び、無関係な申請の混在や、必要以上に広い文書の共有を避けてください。
求人代理店
履歴書と証明書を収集し 欠けている項目を確認し 応募を処理するスタッフにアクセスを制限する
アプリケーションに必要なレコードに対して特定のチェックリストを使用します。 失われた項目を見直し,作業を担当する人々に関連したスタッフアクセスを保持する。
スモールビジネスチーム
提案書、契約書、サポート文書の共有ワークスペースを使う。 クライアント交換を分離し 記録された活動を追跡する
共有クライアントワークスペースは明確な責任と一貫したレビューの利点を持つ。 リクエスト,草稿資料,完了文書をそれぞれに属するエンゲージメントを失わずに分離する。
正しい記録システムを選択
正式な記録と必要なバックアップを 自分の義務に従って保持する。
組織的な交換は あなたの記録保管責任と並んで 役に立つ 必要なコピーを保持し,専門的または規制的なニーズを文書ワークスペースの便利さとは別に評価する。
人を考えた文書業務
様々な状況だ 一貫したアプローチだ
家庭記録とプロフェッショナルクライアント交換は目的が異なるが,明確な組織化と意図的な資料選択が両者に利益をもたらす。
リクエストは何が必要かを説明するべきである。 評価は完了かどうかを決めるべきである。 共有は,選択した結果に対して関係者にアクセスを与えるべきである。
これらの区別を使って、状況に合ったワークフローを選択し、正式な記録と必要なコピーに対する自分自身の責任とともに。
要求有用なコンテキストを持つワークスペース
状況に合わせて文書ワークフローを形成させる。
家庭用フォルダと職業用フォルダは,記録を整理し,欠けているものを集め,選択した資料を共有するという同じ基本的な区別を用いることができる。
交換の目的を言い、次の人に明確な行動を与える。 あなた自身の正式な記録保管要求をその実用的なワークフローと並行して適用する。
クライアント
Securinos、Willfredの製品
有用な文書ワークフローは、あなたの目的から始まります。
文書ワークフローを探索し、作業を行う人々に適したパッケージを選択します。