Securinos · リマインダー
重要な日付を文書の隣に表示します。
ユーティリティの文書ワークスペースは、レコードが注意を必要とするときと、クライアントがまだ提出しなければならないものを覚えておくのに役立つ。
記録を整理し、欠けているものを集め、目的を持って共有する
便利なリマインダー
注意してから行動だ
日付を確認
記録を準備する
次のステップを完了
リマインダーは行動を促します。保険証券を更新したり、代わりに文書を承認したりはしません。
それを有用にする詳細は
重要な日付を記録の近くに保管してください。
有効期限と更新を管理
保険書、証明書、その他の時間に敏感な記録に有効期限を追加します。 次のステップの準備にリマインダーを使う。
終了日は,それが記述する記録と結びつけられたときに最も有用である。 日付が関係のない手紙やアップロード日時ではなく、関連するポリシーや証明書を指すことを確認します。
未解決の要請のフォローアップ
リクエストのチェックリストに欠けている文書のリマインダーをつなげ、受信者がどの項目が残っているかを知るようにする。
失われたアイテムのフォローアップを元の要求に接続します。 送信者は,関係のないメッセージを検索することなく,未解決文書を識別し,次の行動を理解することができるべきである。
リマインダーをプロンプトとして使う
リマインダーは日付や欠けている項目に注意を喚起します。 どのような行動をとるか、置き換え文書が受け入れられるかどうかは、あなたが決めます。
プロンプトは動作の始まりであり、その完了ではない。 しかしながら,必要条件を見直し,置き換えを準備したり,更新の決定を下す必要がある。
個人の例
財産保険書類に更新日を追加し,更新日までに証明書類を作成する。
更新に関する有用な文脈を与えてください。 ポリシーとサポート文書を整理することで、あなたは既に手元にある記録でリマインダーに応答するのに役立つ。
ビジネスの例
コンサルタントは,不明なメッセージを送る代わりに,要求ワークフローを通して欠落した署名文書のフォローアップを行う。
リクエスト関連リマインダーは,何が欠けているのかを識別するときにより明確になる。 前回提供した文書が修正を必要とする場合は,追跡と具体的な説明を組み合わせる。
日付を正確に保つ
代替バージョンをアップロードするときに日付をチェックします。 不正確な日付に基づくリマインダーは基礎レコードを修正できません。
文書を置き換えるときは、その日付情報を見直すのに良い時です。 正確な日付は有用なリマインダーをサポートします。通知はレコードに入力された不正確な日付を修正できません。
人を考えた文書業務
日付は行動につながるときに有用である。
期限や欠品リマインダーは,関連する文書やチェックリストに注意を呼び戻すべきである。 その文脈は次に何が起こるべきかを説明するのに役立つ。
プロンプトは更新を完了させたり、提出が受け入れられるかどうかを決定しません。 行動計画と結果の見直しに使う。
レコードを置き換えるときにリマインダーに関連する情報をチェックします。 正確な日付と明確な要請は,文脈のない通知よりもフォローアップを有用にする。
要求有用なコンテキストを持つワークスペース
日付を記録と行動に結びつける
リマインダーは何に注意が必要かを明確にするときに有用である。 関連する文書の隣に有効期限を、その要求の隣に未解決の項目を保持する。
材料を交換するとき,その詳細を確認する。 リマインダーはあなたの注意を引きます。更新、レビュー、受け入れはまだあなたの決定が必要です。
保管庫
Securinos、Willfredの製品
次の重要な日付のためのスペースを作ってください。
文書ワークフローを探索し、作業を行う人々に適したパッケージを選択します。