Securinos · リクエスト
一度聞いてみろ まだ何がないか見てみろ
必要な文書のリストをあなたと送信者のための明確な収集プロセスに変換します。
記録を整理し、欠けているものを集め、目的を持って共有する
チェックリスト
提出は一つの段階で、判断ではない。
未提出
提出済み
承認済み
受け入れられたとは、あなたが記録を見直したことを示しています。 交換を求める時に何を修正する必要があるかを説明する。
それを有用にする詳細は
有用なチェックリストが作業を可視化する。
有用なチェックリストを作成
必要な文書の名前を言い、受け入れられる提出書類の見た目を説明してください。 受信者が推測せずに行動できるよう、要求を十分に具体的に保つ。
役立つリクエストでは、何を、なぜ提出するのかを伝えます。対象の文書や期間を指定し、受け入れられる提出内容を平易に説明してください。明確な案内で、不要なやり取りを減らせます。
受信者にブラウザリンクを与える
クライアントはアップロード招待を開き,アプリケーションをインストールせずに要求された文書を提出する。 彼らは購読を購入する必要はない。
既に使っている通信チャネルを使って招待を送信します。 ブラウザアップロードルートは,受信者がスタッフのサブスクリプションを購入せずに文書要求に応答できる。
各アイテムを追跡
欠けているのは、受け入れられる提出がないことを意味します。 提出とは、ファイルが審査を待っていることを意味します。 受け入れられたとは、あなたのレビューを通過したことを意味します。
残りの作業を理解するために三つの状態を使用します。 ミッシングは未解決の項目を識別し、送信はチェックする資料を識別し、受け入れはレビューの結果を記録します。
置換を要求
スキャンが読み取れないか、ページが欠けている場合は、問題を説明し、修正ファイルを要求してください。 受け入れは評価者の決定である。
文書の修正を依頼するときは、理由を具体的に伝えてください。単に却下したと伝えるのではなく、読めないスキャン、抜けたページ、対象期間の誤りを指摘しましょう。
明確に追跡
未完の項目に対してリマインダーを使い、要求をクライアント空間に保持します。 リマインダーはまだ必要なことを説明すべきである。
不足している項目を明記すると、フォローアップが役立ちます。複数のメッセージから依頼を組み立て直す必要がないよう、チェックリストと結びつけて、残っている内容を伝えてください。
会計事例
報告期間に関する 銀行口座の明細書 請求書と領収書を要求する 完全なファイルを受け入れ、より明確なスキャンのためにステートメントを返します。
収集の目的に対して各記録を検討する。 読み取れない銀行口座明細書は,完備した請求書集合では補償できず,各項目ごとに独自の決定が必要である。
人を考えた文書業務
次の行動を送信者に明確にする
文書要求は,チェックリストが特定の場合に最も効果的である。 受信者が自信をもって行動できるように,記録,関連期間,要求事項を識別する。
読めないまたは不完全な提出は説明が必要です。 また,再度文書を要求する一般的なフォローアップよりも,項目に関連した理由が有用である。
コレクションとレビューを分けて保管する。 提出されたレコードはまだチェックが必要です。受け入れられたレコードは、材料が要求に合致するかどうかについてのあなたの決定を反映しています。
クライアント有用なコンテキストを持つワークスペース
また,有用な要望はレビューを明確にする。
送信者は特定のチェックリストを必要とし,評価者は理解できる結果を必要とする。 各項目の状態を提供された実際の記録と結びつけて保持する。
交換が必要な場合は,その理由を説明する。 欠けたページ,読めないスキャン,間違った期間は異なる修正であり,有用なメッセージはその区別を明確にするべきである。
リマインダー
Securinos、Willfredの製品
次の要求に明確なパスを与える。
文書ワークフローを探索し、作業を行う人々に適したパッケージを選択します。