SECURINOS · ग्राहक
हर ग्राहक के दस्तावेज़ आदान-प्रदान को अलग जगह दें।
एक क्लाइंट स्पेस अनुरोधों, प्रस्तुत दस्तावेजों और साझा परिणामों को एक साथ रखता है, इसलिए प्रत्येक काम का टुकड़ा सही व्यक्ति या परियोजना से जुड़ा रहता है।
अपने रिकॉर्ड को व्यवस्थित करें · जो लापता है उसे इकट्ठा करें · उद्देश्य के साथ साझा करें

एक क्लाएंट स्पेस
एक भागीदारी, अपने स्वयं के संदर्भ में.
आने वाले निवेदन
समर्थन दस्तावेज़
साझा परिणाम
गैर-संबंधित ग्राहकों और प्रतिबद्धताओं को अलग रखें, यहां तक कि जब उन्हें समान दस्तावेज़ प्रकारों की आवश्यकता होती है।
यह उपयोगी बनाने के लिए विवरण
संलग्न भागीदारी बनाए रखें.
असंबंधित कार्य अलग करें
प्रत्येक ग्राहक, भागीदारी या परियोजना के लिए एक स्थान बनाएं। इस क्षेत्र के भीतर संबंधित दस्तावेजों और अनुरोधों को व्यवस्थित करें।
एक ग्राहक या भागीदारी नाम का उपयोग करें जिसे कर्मचारी पहचान सकते हैं और उस संदर्भ में संबंधित काम को बनाए रख सकते हैं। एक अलग स्थान यह बताने में मदद करता है कि कौन सा अनुरोध, प्रस्तुति और परिणाम एक साथ संबंधित है।
दस्तावेज़ इकट्ठा करें तथा वापस करें
सहायक फ़ाइलें माँगें, जमा किए दस्तावेज़ों की समीक्षा करें और उसी व्यवस्थित आदान-प्रदान से पूरी रिपोर्ट या समझौते साझा करें।
दस्तावेज़ का काम दोनों दिशाओं में चलता है। आवश्यक मूल सामग्री जुटाएँ, जाँचें और परिणाम ज़रूरतमंद प्राप्तकर्ता से साझा करें। संदर्भ साथ रखने से यह क्रम समझना आसान होता है।
ग्राहकों को अगले कदम को समझने में मदद करें
स्पष्ट चेकलिस्ट बताती है कि क्या भेजना है। समीक्षा के संदेश बताते हैं कि क्या सुधार चाहिए। कार्यस्थल आदान-प्रदान को उपयोगी संदर्भ देता है।
अपलोड की जगह जितने महत्वपूर्ण अच्छे निर्देश हैं। चेकलिस्ट अगला कदम बताती है और समीक्षा का संदेश समझाता है कि दोबारा जमा करते समय क्या बदलना है।
उपयुक्त पहुँच बनाए रखें
प्राप्तकर्ता के लिए प्रासंगिक सामग्री ही साझा करें। परियोजना बदलने या पूरी होने पर कर्मचारियों और बाहरी लोगों की पहुँच की समीक्षा करें।
ग्राहक संदर्भ भी एक पहुँच सीमा है। एक बाहरी निमंत्रण के लिए चुने गए सामग्री की समीक्षा करें और उन कर्मचारियों को शामिल होने पर काम करने की आवश्यकता है। परियोजना के विकास के रूप में इन निर्णयों को फिर से देखें।
एक सलाहकार उदाहरण
सलाहकार पृष्ठभूमि दस्तावेज़ जुटाता है, मसौदा रिपोर्ट साझा करता है और समीक्षा के बाद अंतिम संस्करण देता है। हर काम का अपना स्थान होता है।
मसौदा और पूरी रिपोर्ट के उद्देश्य अलग हैं। प्राप्तकर्ता को पर्याप्त संदर्भ दें, ताकि वह मिले संस्करण और अपेक्षित कार्रवाई को समझ सके।
एक लेखा उदाहरण
एक लेखाकार बयानों, समर्थन रिकॉर्डों और पूर्ण रिपोर्टों के लिए एक अलग ग्राहक स्थान का उपयोग करता है, ग्राहकों के बीच भ्रम को कम करता है।
समान प्रकार के दस्तावेज़ होने पर भी ग्राहक अलग रखें। ग्राहक के स्थान में रिपोर्टिंग अवधि का लेबल उपयोगी है, लेकिन वह ग्राहक के संदर्भ का विकल्प नहीं।

दस्तावेज़ कार्य, लोगों के साथ मन में
संदर्भ दस्तावेजों के साथ संबंधित है.
एक ग्राहक स्थान एक पहचाने जाने वाले घर में एक भागीदारी प्रदान करता है। अनुरोध, पृष्ठभूमि जानकारी और साझा किए गए परिणामों का पालन करना आसान होता है जब वे काम से जुड़े रहते हैं जो वे समर्थन करते हैं।
ग्राहक को एक बार दस्तावेज़ देने या एक परिणाम पाने के लिए केवल निमंत्रण चाहिए हो सकता है। यह पहुँच पूरे काम में लगे कर्मचारियों की पहुँच से अलग है।
जब कोई परियोजना बदलती है तो कार्यस्थान की समीक्षा करें. कार्य का एक नया चरण वर्तमान दस्तावेजों और उन लोगों दोनों को जांचने के लिए एक उपयोगी बिंदु है जिन्हें अभी भी पहुँच की आवश्यकता है।
निवेदनउपयोगी संदर्भ वाला कार्यक्षेत्र
परिणाम के लिए संग्रह से जुड़ाव को दृश्य बनाए रखें.
अलग क्लाइंट स्पेस आने वाले रिकॉर्डों और साझा परिणामों के लिए संदर्भ प्रदान करते हैं। एक प्रस्ताव, स्रोत दस्तावेज़ और अंतिम रिपोर्ट उन कार्यों में शामिल हैं जिनका वे समर्थन करते हैं।
जिन लोगों को अभी भी पहुंच की आवश्यकता है, उनकी समीक्षा करें जब भागीदारी बदलती है। कर्मचारी वर्कस्पेस भागीदारी और एक प्राप्तकर्ता के दस्तावेज़ निमंत्रण पहुंच के विभिन्न प्रकार हैं।
साझा करना
SECURINOS, WILLFRED का उत्पाद
अगली बातचीत को संदर्भ में रखें.
दस्तावेज़ कार्यप्रवाह का पता लगाएँ और वह पैकेज चुनें जो काम करने वाले लोगों के लिए उपयुक्त हो.