SECURINOS · Напоминания
Дайте важным датам место рядом с документом.
Полезное рабочее пространство документов помогает вам помнить, когда запись требует внимания и что еще должен предоставить клиент.
Организуйте свои записи · Соберите то, что не хватает · Делитесь с целью
Полезное напоминание
Внимание, затем действие.
Проверьте дату
Подготовка отчетов
Выполните следующий шаг
Напоминание побуждает действовать. Оно не продлевает страховой полис и не принимает документ за вас.
ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ ЕГО ПОЛЕЗНЫМ
Храните важные даты рядом с записью.
Истечение срока действия и возобновление
Добавить дату истечения срока действия к страховому документу, сертификату или другой важной по времени записи. Используйте напоминания, чтобы подготовиться к следующему шагу.
Дата истечения срока действия наиболее полезна, когда она связана с записью, которую она описывает. Убедитесь, что дата относится к соответствующей политике или сертификату, а не к не связанному письму или дате загрузки.
Напоминайте о незакрытых запросах
Сохраняйте напоминания об отсутствующих документах, связанные с контрольным списком запроса, чтобы получатель знал, какие элементы остались.
Подключите отслеживание недостающего элемента к первоначальному запросу. Отправитель должен быть в состоянии идентифицировать недостающий документ и понять следующее действие без поиска в несвязанных сообщениях.
Использовать напоминания в качестве подсказки
Напоминание привлекает ваше внимание к дате или недостающему элементу. Вы по-прежнему решаете, какие действия предпринять и приемлем ли заменяющий документ.
Подсказка является началом действия, а не его завершением. Вам по-прежнему необходимо проанализировать требование, подготовить замену или принять решение о продлении.
Личный пример
Добавить дату возобновления в документ о страховании имущества и подготовить подтверждающие документы до истечения срока его действия.
Сохраняйте контекст для продления. Организованный полис и подтверждающие документы помогут отреагировать на напоминание, когда всё нужное под рукой.
Пример бизнеса
Консультант отслеживает отсутствующий подписанный документ в рамках рабочего процесса запроса вместо отправки неясного сообщения.
Напоминание, касающееся запроса, является более четким, если в нем указывается, чего не хватает. Сочетать последующие меры с конкретным разъяснением, если ранее представленный документ нуждается в исправлении.
Соблюдайте точность дат
Проверьте даты при загрузке замены версии. Напоминание, основанное на неправильной дате, не может исправить основную запись.
Замена документа является хорошим моментом для пересмотра его даты. Точные даты поддерживают полезные напоминания; уведомление не может исправить неправильную дату, введенную вместе с записью.
ДОКУМЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ ЧЕЛОВЕКА
Дата полезна тогда, когда она приводит к действию.
Напоминание об истечении срока действия или о недостающем элементе должно вновь привлечь внимание к соответствующему документу или контрольному перечню. Этот контекст помогает объяснить, что должно произойти дальше.
Подсказка не завершает процесс возобновления и не определяет, является ли представление приемлемым. Используйте его для планирования действия и просмотра результата.
Проверить информацию, связанную с напоминанием, при замене записи. Точная дата и четкая просьба делают последующую деятельность более полезной, чем уведомление без контекста.
ЗапросыРАБОЧЕЕ МЕСТО С ПОЛЕЗНЫМ КОНТЕКСТОМ
Соедините дату с записью и действием.
Напоминание полезно, когда оно ясно указывает на то, что требует внимания. Рядом с соответствующим документом указывается дата истечения срока его действия, а рядом с его просьбой указывается неурегулированный вопрос.
Проверьте эти детали, когда материал заменен. Напоминание привлекает ваше внимание к чему-то; продление, пересмотр и принятие все еще требуют вашего решения.
Хранилище
SECURINOS, ПРОДУКТ WILLFRED
Сделайте место для следующей важной даты.
Исследуйте рабочий поток документов и выберите пакет, который подходит для людей, выполняющих работу.