Клиенты SECURINOS
Выделите место для обмена документами с каждым клиентом.
Клиентское пространство хранит запросы, представленные документы и общие результаты вместе, так что каждая часть работы остается связанной с правильным человеком или проектом.
Организуйте свои записи · Соберите то, что не хватает · Делитесь с целью
Клиентское пространство
Одно мероприятие, свой собственный контекст.
Входящие запросы
Вспомогательные документы
Общие результаты
Держите не связанных клиентов и заказы отдельно, даже если они нуждаются в схожих типах документов.
ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ ЕГО ПОЛЕЗНЫМ
Сохраняйте связь.
Отдельные работы, не связанные между собой
Создайте пространство для каждого клиента, задания или проекта. Организуйте соответствующие документы и запросы в этом пространстве.
Используйте название клиента или задания, которое сотрудники могут распознать, и сохраняйте соответствующую работу в этом контексте. Отдельное пространство помогает объяснить, какие запрос, представление и результат относятся к одному и тому же.
Сбор и возврат документов
Запрашивайте вспомогательные файлы, проверяйте представления и обменивайтесь заполненными отчетами или соглашениями через один и тот же организованный обмен.
Работа с документами ведется в обоих направлениях. Соберите исходный материал, который вам нужен, проверьте его, а затем поделитесь результатом с получателем, которому он нужен. Сохранение контекста вместе делает эту последовательность легче следовать.
Помогите клиентам понять следующий шаг
Четкий контрольный список показывает, что отправлять. В сообщениях об обзоре объясняется, что требует исправления. Рабочее пространство обеспечивает полезный контекст для обмена.
Хорошие инструкции имеют такое же значение, как и место для загрузки. Контрольный список описывает следующее действие, а сообщение об обзоре объясняет изменение, когда что-то необходимо повторно представить.
Обеспечение надлежащего доступа
Обменивайтесь только теми материалами, которые актуальны для получателя. Обзор персонала и внешнего доступа при изменении или завершении проекта.
Контекст клиента также является границей доступа. Рассмотрение материалов, отобранных для внешнего приглашения, и сотрудников, которым необходимо работать по контракту. Пересмотреть эти решения по мере осуществления проекта.
Консалтинговый пример
Консультант собирает справочную документацию, обменивается проектом доклада и представляет окончательный вариант после рассмотрения. Каждое взаимодействие имеет свое собственное пространство.
Проект доклада и завершенный доклад служат разным целям. Дайте получателю достаточно контекста, чтобы узнать, какую версию он получает и какие действия от него ожидаются.
Пример бухгалтерского учета
Бухгалтер использует отдельное клиентское пространство для ведомостей, вспомогательных записей и заполненных отчетов, уменьшая путаницу между клиентами.
Разделение клиентов, даже если их типы документов схожи. Метка отчетного периода полезна в пространстве клиента, но она не должна заменять сам контекст клиента.
ДОКУМЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ ЧЕЛОВЕКА
Контекст принадлежит к документам.
Пространство клиента дает взаимоотношениям узнаваемый дом. Просьбы, справочная информация и совместные результаты легче отслеживать, если они связаны с работой, которую они поддерживают.
Клиенту может потребоваться только приглашение для предоставления одного набора записей или получения одного результата. Этот доступ отличается от доступа сотрудников, работающих по всем направлениям деятельности.
Просмотр рабочего пространства при изменении проекта. Новый этап работы является полезной точкой для проверки как текущих документов, так и людей, которым все еще необходим доступ.
ЗапросыРАБОЧЕЕ МЕСТО С ПОЛЕЗНЫМ КОНТЕКСТОМ
Сохраняйте взаимодействие видимым от сбора до результата.
Отдельные клиентские пространства обеспечивают контекст для входящих записей и общих результатов. Предложение, исходный документ и окончательный доклад относятся к работе, которую они поддерживают.
Просмотрите список пользователей, которым по-прежнему требуется доступ при изменении взаимодействия. Участие в рабочем пространстве сотрудников и приглашение получателя к документу являются разными типами доступа.
Общий доступ
SECURINOS, ПРОДУКТ WILLFRED
Следующее взаимодействие должно быть в контексте.
Исследуйте рабочий поток документов и выберите пакет, который подходит для людей, выполняющих работу.