SECURINOS · Lembretes
Dê datas importantes um lugar ao lado do documento.
Um espaço de trabalho de documentos útil ajuda você a lembrar quando um registro precisa de atenção e o que um cliente ainda precisa enviar.
Organize seus registros · Colete o que está faltando · Compartilhe com propósito
Um lembrete útil
Atenção, depois ação.
Verifique a data
Prepare os registros
Conclua o próximo passo
Um lembrete solicita que você aja. Ele não renova uma apólice ou aceita um documento para você.
OS DETALHES QUE O TORNAM ÚTIL
Mantenha datas importantes perto do registro.
Rastrear expiração e renovação
Adicione uma data de validade a um documento de seguro, certificado ou outro registro sensível ao tempo. Use lembretes para se preparar para o próximo passo.
Uma data de expiração é mais útil quando está ligada ao registo que descreve. Verifique se a data se refere à política ou ao certificado relevante e não a uma carta ou data de carregamento não relacionada.
Acompanhamento de pedidos pendentes
Mantenha lembretes de documentos ausentes conectados à lista de verificação da solicitação, para que o destinatário saiba quais itens permanecem.
Conecte um acompanhamento de item ausente à solicitação original. O remetente deve ser capaz de identificar o documento pendente e entender a próxima ação sem procurar em mensagens não relacionadas.
Usar lembretes como um prompt
Um lembrete chama a sua atenção para uma data ou um item em falta. Você ainda decide que ação tomar e se o documento de substituição é aceitável.
Um prompt é o início de uma ação, não a conclusão dela. Você ainda precisa revisar o requisito, preparar a substituição ou tomar a decisão de renovação.
Um exemplo pessoal
Adicione uma data de renovação a um documento de seguro de propriedade e prepare os documentos de apoio antes de expirar.
Dê a si mesmo contexto útil em torno da renovação. Manter a apólice e os documentos de apoio organizados ajuda-o a responder ao lembrete com os registos já à mão.
Um exemplo de negócio
Um consultor acompanha um documento assinado ausente por meio do fluxo de trabalho de solicitação, em vez de enviar uma mensagem pouco clara.
Um lembrete relacionado a uma solicitação é mais claro quando identifica o que está faltando. Combine o acompanhamento com uma explicação específica se o documento fornecido anteriormente precisar de correção.
Mantenha as datas precisas
Verifique as datas ao carregar uma versão de substituição. Um lembrete baseado em uma data incorreta não pode corrigir o registro subjacente.
Substituir um documento é um bom momento para rever suas informações de data. As datas precisas suportam lembretes úteis; uma notificação não pode corrigir uma data incorreta inserida com o registro.
TRABALHO DOCUMENTAL, COM AS PESSOAS EM MENTE
Uma data é útil quando leva a uma ação.
Um lembrete de expiração ou item ausente deve chamar a atenção de volta para o documento ou lista de verificação relevante. Esse contexto ajuda a explicar o que precisa acontecer a seguir.
O prompt não conclui a renovação nem decide se um envio é aceitável. Use-o para planejar a ação e revisar o resultado.
Verifique as informações relacionadas ao lembrete ao substituir um registro. Uma data precisa e um pedido claro tornam o acompanhamento mais útil do que uma notificação sem contexto.
SolicitaçõesUM ESPAÇO DE TRABALHO COM CONTEXTO ÚTIL
Conecte a data ao registro e à ação.
Um lembrete é útil quando deixa claro o que precisa de atenção. Mantenha uma data de validade ao lado do documento relevante e um item pendente ao lado de sua solicitação.
Verifique esses detalhes quando o material for substituído. O lembrete traz algo para sua atenção; renovação, revisão e aceitação ainda precisam de uma decisão sua.
Cofre
SECURINOS, UM PRODUTO WILLFRED
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