SECURINOS · 사용 사례
실제 상황에서 유용한 문서.
Securinos는 한 사람이 기록을 정리하고, 보조 문서를 받거나, 다른 사람과 선택한 자료를 공유해야 하는 교환을 지원합니다.
귀하의 기록을 정리 · 누락 된 것을 수집 · 목적을 공유
가정용 또는 전문용
목적은 컬렉션을 형성합니다.
필요한 레코드의 이름
문맥을 명확하게 유지하십시오
필요한 것을 공유
조직된 교환의 편의와 함께 자신의 기록 보관 책임을 적용.
유용하게 만드는 세부사항
상황에 맞는 워크플로를 선택합니다.
개인 및 가구 기록
보험, 재산 서류 및 인증서를 함께 유지. 폴더의 모든 문서를 보내는 대신 다른 사람이 필요로 하는 특정 기록을 공유합니다.
부동산 또는 가정용 폴더에 관련 기록을 모아 두고 필요한 증명서 하나만 공유할 수 있습니다. 공유 범위는 상대방이 자료를 필요로 하는 이유에 맞추세요.
회계사와 기장 담당자
체크리스트를 통해 명세서, 청구서 및 영수증을 수집합니다. 각 클라이언트 공간에서 제출물을 검토하고 완성된 보고서를 공유합니다.
보고 기간은 컬렉션에 유용한 경계를 제공합니다. 필요한 명세서, 청구서 및 영수증의 이름을 지정하고 제출된 파일을 검토하고 기록이 불완전한 경우 수정을 요청합니다.
컨설턴트 및 소규모 전문 회사
적절한 액세스 권한으로 배경 문서를 수집하고, 참여를 조직하고, 초안 및 최종 기록을 공유합니다.
참여는 배경 정보에서 진행 중인 작업 및 완료된 결과로 이동합니다. 클라이언트 컨텍스트와 명확한 버전 이름을 사용하여 이러한 단계를 쉽게 구분할 수 있도록 합니다.
부동산 에이전시
애플리케이션 또는 재산 문서를 명확한 공간으로 분리합니다. 제출을 추적하고 관련 수신자와 계약을 공유합니다.
서류가 어느 신청 건이나 부동산에 관련되는지 맥락을 유지하세요. 적절한 수신자를 선택하고, 관련 없는 신청 건을 섞거나 필요한 범위를 넘어 자료를 공유하지 마세요.
채용 기관
이력서와 인증서를 수집하고, 누락된 항목을 검토하고, 지원서를 처리하는 직원에게만 액세스를 제한합니다.
지원 절차에 필요한 서류를 구체적인 체크리스트로 정리하세요. 누락 항목을 확인하고 담당 직원에게 필요한 접근 권한만 부여하세요.
중소기업 팀
제안서, 계약서 및 지원 문서를 위해 공유 작업 공간을 사용합니다. 클라이언트 교환을 분리하고 기록된 활동을 추적하십시오.
공유 고객 작업 공간에는 명확한 책임 분담과 일관된 검토가 필요합니다. 요청, 초안 자료와 완료된 문서를 구분하되 각각 어느 업무에 속하는지 알 수 있도록 유지하세요.
올바른 기록 시스템 선택
자신의 의무에 따라 공식 기록과 필요한 백업을 유지.
조직된 교환은 자신의 기록 보관 책임과 함께 유용합니다. 필요한 사본을 보관하고 문서 작업 공간의 편리함과는 별도로 전문가 또는 규제 요구 사항을 평가합니다.
문서 작업, 사람을 염두에 두고
다른 상황이죠 일관된 접근법.
가정의 기록과 전문적인 고객 문서 교환은 목적이 다를 수 있습니다. 두 경우 모두 명확한 정리와 신중한 자료 선택이 도움이 됩니다.
요청은 무엇이 필요한지 설명해야합니다. 검토는 그것이 완전한지 여부를 결정해야한다. 공유는 관련된 사람에게 선택한 결과에 대한 액세스 권한을 제공해야 합니다.
이러한 구분을 사용하여 상황에 맞는 워크플로우를 선택하고, 공식 기록 및 필요한 사본에 대한 자신의 책임과 함께하십시오.
요청유용한 컨텍스트를 갖춘 작업 공간
상황에 따라 문서 워크플로우를 형성하십시오.
가정용 폴더와 전문가용 폴더는 동일한 기본적인 구분을 사용할 수 있습니다: 기록을 정리하고, 누락된 내용을 수집하고, 선택한 자료를 공유합니다.
교환의 목적을 명명하고 다음 사람에게 명확한 행동을 제공하십시오. 실용적인 워크플로와 함께 자신만의 공식적인 기록 보관 요구 사항을 적용하십시오.
고객
SECURINOS, WILLFRED 제품
유용한 문서 워크플로우는 목적에서 시작됩니다.
문서 워크플로우를 살펴보고 작업을 수행하는 사람들에게 적합한 패키지를 선택하십시오.