SECURINOS · 미리 알림
중요한 날짜를 문서 옆에 표시하십시오.
유용한 문서 작업 공간을 통해 언제 기록에 주의를 기울여야 하는지, 클라이언트가 아직 제출해야 하는 내용이 무엇인지 기억할 수 있습니다.
귀하의 기록을 정리 · 누락 된 것을 수집 · 목적을 공유
유용한 알림
주의, 그리고 행동.
날짜 확인
기록 준비
다음 단계 완료
미리 알림이 행동을 촉구합니다. 보험 정책을 갱신하거나 문서를 받아들이지 않습니다.
유용하게 만드는 세부사항
기록에 가까운 중요한 날짜를 유지하십시오.
만료 및 갱신 추적
보험 서류, 증명서 또는 기타 시간에 민감한 기록에 만료일을 추가합니다. 미리 알림을 사용하여 다음 단계를 준비하십시오.
만료일은 그것이 설명하는 기록에 연결될 때 가장 유용하다. 날짜가 관련이 없는 편지나 업로드 날짜가 아닌 관련 정책 또는 인증서를 참조하는지 확인하십시오.
미결 요청에 대한 후속 조치
누락된 문서 알림을 요청 체크리스트에 연결하여 수신자가 어떤 항목이 남아 있는지 알 수 있도록 합니다.
원래 요청에 누락된 항목 추적을 연결합니다. 보내는 사람은 관련이 없는 메시지를 검색하지 않고도 문서를 식별하고 다음 작업을 이해할 수 있어야 합니다.
미리 알림을 프롬프트로 사용하기
미리 알림은 날짜 또는 누락된 항목을 알려줍니다. 여전히 어떤 조치를 취할지와 대체 문서가 허용되는지 여부를 결정할 수 있습니다.
프롬프트는 작업의 시작이지 완료가 아닙니다. 여전히 요구 사항을 검토하고 교체를 준비하거나 갱신 결정을 내려야 합니다.
개인적인 예
재산 보험 문서에 갱신 날짜를 추가하고 만료되기 전에 지원 서류를 준비.
갱신 주위에 유용한 문맥을 자신에게 제공합니다. 정책 및 지원 서류를 구성 유지하면 이미 손에 기록으로 알림에 응답하는 데 도움이됩니다.
비즈니스 예
컨설턴트는 불분명한 메시지를 보내는 대신 요청 워크플로를 통해 누락된 서명된 문서를 추적합니다.
요청 관련 알림은 누락된 내용을 식별할 때 더욱 명확합니다. 이전에 제공된 문서가 수정이 필요한 경우 특정 설명과 함께 추적을 결합하십시오.
날짜 정확히 유지하기
대체 버전을 업로드할 때 날짜를 확인하십시오. 잘못된 날짜에 기반한 알림은 기본 레코드를 수정할 수 없습니다.
문서를 교체하는 것은 날짜 정보를 다시 검토하는 좋은 시간입니다. 정확한 날짜는 유용한 알림을 지원하며, 알림은 기록과 함께 입력된 잘못된 날짜를 수정할 수 없습니다.
문서 작업, 사람을 염두에 두고
날짜는 행동으로 이어질 때 유용합니다.
만료 또는 누락된 항목 알림은 관련 문서 또는 체크리스트에 주의를 다시 가져야합니다. 이러한 맥락은 다음에 일어나야 할 일을 설명하는 데 도움이 됩니다.
프롬프트는 갱신을 완료하거나 제출이 허용되는지 여부를 결정하지 않습니다. 이를 사용하여 작업을 계획하고 결과를 검토합니다.
레코드를 교체할 때 미리 알림 관련 정보를 확인합니다. 정확한 날짜와 명확한 요청은 문맥이 없는 알림보다 후속 조치를 더 유용하게 만듭니다.
요청유용한 컨텍스트를 갖춘 작업 공간
날짜를 기록과 동작에 연결합니다.
주의가 필요한 항목을 명확히 알려줄 때 알림이 유용합니다. 관련 문서에 만료일을, 해당 요청에 미제출 항목을 연결해 두세요.
재료가 교체 될 때 그 세부 사항을 확인하십시오. 알림은 당신의 관심을 끌어; 갱신, 검토 및 수락 여전히 당신의 결정이 필요합니다.
보관함
SECURINOS, WILLFRED 제품
다음 중요한 날짜를위한 공간을 만듭니다.
문서 워크플로우를 살펴보고 작업을 수행하는 사람들에게 적합한 패키지를 선택하십시오.