SECURINOS · 고객

각 클라이언트 교환 자체의 장소를 제공합니다.

클라이언트 공간은 요청, 제출된 문서 및 공유된 결과를 함께 보관하므로 모든 작업이 올바른 사람 또는 프로젝트와 연결되어 있습니다.

이용 방법 가격 정보 보기

귀하의 기록을 정리 · 누락 된 것을 수집 · 목적을 공유

고객 공간

하나의 약속, 그 자체의 맥락.

들어오는 요청

뒷받침 서류

공유된 결과

비슷한 문서 유형이 필요할 때에도 관련이 없는 클라이언트와 업무를 분리합니다.

유용하게 만드는 세부사항

업무의 맥락을 이어가세요.

문서 수집 및 반환

동일한 조직화된 교환을 통해 지원 파일을 요청하고 제출물을 검토하고 완료된 보고서 또는 계약서를 공유할 수 있습니다.

문서 작업은 양방향으로 진행됩니다. 필요한 원본 자료를 수집하고 확인한 다음 필요한 수신자와 결과를 공유합니다. 컨텍스트를 함께 유지하면 그 순서를 따르기가 더 쉽습니다.

고객이 다음 단계를 이해하도록 도와주기

명확한 체크리스트가 보낼 내용을 보여줍니다. 검토 메시지는 무엇을 수정해야 하는지 설명합니다. 작업 공간은 교환에 유용한 컨텍스트를 제공합니다.

좋은 지침은 업로드 할 장소만큼 중요합니다. 체크리스트는 다음 작업을 설명하고 검토 메시지는 무언가를 다시 제출해야 할 때 변경 사항을 설명합니다.

적절한 액세스 유지

수신자와 관련된 자료만 공유하세요. 프로젝트가 변경되거나 종료될 때 직원 및 외부 액세스를 검토합니다.

클라이언트 컨텍스트 또한 액세스 경계입니다. 외부 초대를 위해 선택한 자료와 협력 작업에 참여해야 하는 직원을 검토합니다. 프로젝트가 진행됨에 따라 이러한 결정을 재검토하십시오.

컨설팅 예제

컨설턴트는 배경 문서를 수집하고 보고서 초안을 공유하고 검토 후 최종 버전을 제공합니다. 각각의 약속은 그들만의 공간을 가지고 있습니다.

초안 보고서와 완성된 보고서는 서로 다른 목적을 가지고 있습니다. 수신자가 받고 있는 버전과 그들로부터 기대되는 작업을 인식할 수 있도록 충분한 맥락을 제공하십시오.

회계 예제

회계사는 클라이언트 간의 혼란을 줄이기 위해, 지원 기록 및 완료 된 보고서, 진술서에 대한 별도의 고객 공간을 사용합니다.

문서 유형이 비슷한 경우에도 클라이언트를 분리합니다. 보고 기간 레이블은 클라이언트 공간 내에서 유용하지만 클라이언트 컨텍스트 자체를 대체해서는 안 됩니다.

문서 작업, 사람을 염두에 두고

컨텍스트는 문서에 속합니다.

클라이언트 공간은 인식 가능한 집을 제공합니다. 요청, 배경 정보 및 공유 결과는 그들이 지원하는 작업과 연결되어 있을 때 더 쉽게 추적할 수 있습니다.

클라이언트는 하나의 레코드 집합을 공급하거나 하나의 결과를 받기 위해 초대만 필요할 수 있습니다. 이러한 액세스 권한은 계약 전반에 걸쳐 근무하는 직원과는 다릅니다.

프로젝트가 변경될 때 작업 공간을 검토합니다. 작업의 새로운 단계는 현재 문서와 여전히 액세스가 필요한 사람들을 모두 확인하는 데 유용한 지점입니다.

요청

유용한 컨텍스트를 갖춘 작업 공간

결과에 대한 컬렉션에서 참여를 표시하십시오.

별도의 클라이언트 공간은 들어오는 기록과 공유된 결과에 대한 컨텍스트를 제공합니다. 제안서, 소스 문서 및 최종 보고서는 그들이 지원하는 작업에 속합니다.

참여가 변경되면 여전히 액세스가 필요한 사람들을 검토합니다. 직원 작업 공간 참여와 수신자의 문서 초대는 다른 종류의 액세스입니다.

SECURINOS, WILLFRED 제품

다음 참여를 상황에 맞게 유지하세요.

문서 워크플로우를 살펴보고 작업을 수행하는 사람들에게 적합한 패키지를 선택하십시오.

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