SECURINOS · Anwendungsfälle
Nützliche Dokumente, in realen Situationen.
Securinos unterstützt Austausche, bei denen eine Person Aufzeichnungen organisieren, unterstützende Dokumente erhalten oder ausgewähltes Material mit einer anderen Person teilen muss.
Organisieren Sie Ihre Aufzeichnungen · Sammeln Sie, was fehlt · Teilen Sie zweckmäßig
Privat oder beruflich
Der Zweck prägt die Sammlung.
Benennen Sie die erforderlichen Datensätze
Halten Sie den Kontext klar
Teilen, was benötigt wird
Wenden Sie Ihre eigenen Aufzeichnungsverantwortlichkeiten neben der Bequemlichkeit eines organisierten Austauschs an.
DIE DETAILS, DIE ES NUTZBAR MACHEN
Wählen Sie den Workflow für die Situation aus.
Personen- und Haushaltsakten
Bewahren Sie Versicherungen, Eigentumspapiere und Zertifikate zusammen auf. Geben Sie den Datensatz frei, den eine andere Person benötigt, anstatt jedes Dokument im Ordner zu senden.
Ein Eigentums- oder Haushaltsordner kann verwandte Datensätze zusammenführen, während Sie immer noch ein einzelnes Zertifikat freigeben können. Halte den Umfang jedes Austausches mit dem Grund verbunden, warum eine andere Person ihn braucht.
Buchhalter und Buchhalterinnen
Sammeln Sie Kontoauszüge, Rechnungen und Quittungen über eine Checkliste. Überprüfen Sie Einreichungen und teilen Sie fertige Berichte in jedem Kundenbereich.
Ein Berichtszeitraum gibt der Sammlung eine nützliche Grenze. Benennen Sie die erforderlichen Auszüge, Rechnungen und Quittungen, überprüfen Sie die eingereichten Dateien und bitten Sie um Korrekturen, wenn ein Datensatz unvollständig ist.
Berater und kleine Fachunternehmen
Sammeln Sie Hintergrunddokumente, organisieren Sie einen Auftrag und geben Sie Entwürfe und endgültige Aufzeichnungen mit entsprechendem Zugriff frei.
Ein Auftrag bewegt sich von Hintergrundinformationen zu laufenden Arbeiten und einem abgeschlossenen Ergebnis. Verwenden Sie Client-Kontext und klare Versionsbenennung, um diese Phasen leicht zu unterscheiden.
Immobilienmakler
Trennen Sie Bewerbungs- oder Eigentumsdokumente in übersichtlichen Bereichen. Verfolgen Sie Einreichungen und teilen Sie Vereinbarungen mit dem entsprechenden Empfänger.
Bewahren Sie den Anwendungs- oder Eigenschaftskontext an den Papieren auf. Wählen Sie den relevanten Empfänger aus und vermeiden Sie es, nicht zusammenhängende Anwendungen zu mischen oder eine größere Sammlung zu teilen, als der Austausch erfordert.
Personalvermittlungsagenturen
Sammeln Sie Lebensläufe und Zeugnisse, überprüfen Sie fehlende Elemente und beschränken Sie den Zugriff auf die Mitarbeiter, die die Bewerbung bearbeiten.
Verwenden Sie eine spezifische Checkliste für die Datensätze, die in der Anwendung benötigt werden. Überprüfen Sie fehlende Elemente und halten Sie den Mitarbeiterzugriff relevant für die Personen, die die Arbeit ausführen.
Teams in kleinen Unternehmen
Nutzen Sie einen gemeinsamen Arbeitsbereich für Angebote, Verträge und unterstützende Dokumente. Halten Sie Client-Austausche getrennt und verfolgen Sie aufgezeichnete Aktivitäten.
Ein gemeinsamer Kundenarbeitsbereich profitiert von klarer Verantwortung und konsequenter Überprüfung. Trennen Sie Anfragen, Entwurfsmaterial und fertige Dokumente, ohne das Engagement zu verlieren, zu dem sie gehören.
Wählen Sie das geeignete System für Ihre Unterlagen
Führen Sie formale Aufzeichnungen und erforderliche Sicherungen gemäß Ihren eigenen Verpflichtungen.
Ein organisierter Austausch ist neben Ihren eigenen Aufzeichnungspflichten nützlich. Bewahren Sie erforderliche Kopien auf und bewerten Sie berufliche oder behördliche Anforderungen getrennt von der Bequemlichkeit eines Dokumentenarbeitsbereichs.
DOKUMENTENARBEIT MIT BLICK AUF DIE MENSCHEN
Verschiedene Situationen. Ein konsequenter Ansatz.
Eine Haushaltsakte und ein professioneller Kundenaustausch mögen unterschiedliche Zwecke verfolgen, aber beide profitieren von einer klaren Organisation und einer bewussten Materialauswahl.
Eine Anfrage sollte erklären, was benötigt wird. Eine Überprüfung sollte entscheiden, ob sie vollständig ist. Eine Freigabe soll der betreffenden Person Zugriff auf das ausgewählte Ergebnis gewähren.
Verwenden Sie diese Unterscheidungen, um einen Workflow zu wählen, der der Situation entspricht, neben Ihren eigenen Verantwortlichkeiten für formale Aufzeichnungen und erforderliche Kopien.
AnfragenEIN ARBEITSRAUM MIT NÜTZLICHEM KONTEXT
Lassen Sie den Dokumenten-Workflow von der Situation bestimmen.
Ein Haushaltsordner und ein professionelles Engagement können die gleichen grundlegenden Unterschiede verwenden: Ordnen Sie die Aufzeichnungen, sammeln Sie das, was fehlt, und teilen Sie das ausgewählte Material.
Nennen Sie den Zweck des Austauschs und geben Sie der nächsten Person eine klare Handlung. Wenden Sie neben diesem praktischen Workflow Ihre eigenen formalen Aufzeichnungsanforderungen an.
Clients
SECURINOS, EIN WILLFRED-PRODUKT
Ein nützlicher Dokumenten-Workflow beginnt mit Ihrem Zweck.
Erkunden Sie den Dokumenten-Workflow und wählen Sie das Paket aus, das zu den Personen passt, die die Arbeit ausführen.