SECURINOS · Erinnerungen
Geben Sie wichtigen Terminen einen Platz neben dem Dokument.
Ein nützlicher Dokumentenarbeitsbereich hilft Ihnen, sich daran zu erinnern, wann ein Datensatz Aufmerksamkeit erfordert und was ein Kunde noch einreichen muss.
Organisieren Sie Ihre Aufzeichnungen · Sammeln Sie, was fehlt · Teilen Sie zweckmäßig
Eine nützliche Erinnerung
Aufmerksamkeit, dann Aktion.
Überprüfen Sie das Datum
Bereiten Sie die Aufzeichnungen vor
Schließen Sie den nächsten Schritt ab
Eine Erinnerung fordert Sie zum Handeln auf. Es verlängert keine Police oder akzeptiert ein Dokument für Sie.
DIE DETAILS, DIE ES NUTZBAR MACHEN
Halten Sie wichtige Termine in der Nähe der Aufzeichnung.
Ablauf und Verlängerung verfolgen
Fügen Sie einem Versicherungspapier, einem Zertifikat oder einem anderen zeitkritischen Datensatz ein Ablaufdatum hinzu. Nutzen Sie Erinnerungen, um sich auf den nächsten Schritt vorzubereiten.
Ein Ablaufdatum ist am nützlichsten, wenn es mit dem Datensatz verbunden ist, den es beschreibt. Überprüfen Sie, ob sich das Datum auf die entsprechende Richtlinie oder das entsprechende Zertifikat bezieht und nicht auf einen nicht zugehörigen Brief oder ein nicht zugehöriges Hochladedatum.
Nachverfolgung von ausstehenden Anfragen
Halten Sie Erinnerungen an fehlende Dokumente mit der Anfrage-Checkliste verbunden, damit der Empfänger weiß, welche Elemente noch fehlen.
Verknüpfen Sie eine Nachverfolgung fehlender Elemente mit der ursprünglichen Anfrage. Der Absender sollte in der Lage sein, das ausstehende Dokument zu identifizieren und die nächste Aktion zu verstehen, ohne durch nicht zusammenhängende Nachrichten zu suchen.
Erinnerungen als Aufforderung verwenden
Eine Erinnerung macht Sie auf ein Datum oder einen fehlenden Artikel aufmerksam. Sie entscheiden weiterhin, welche Maßnahmen zu ergreifen sind und ob das Ersatzdokument akzeptabel ist.
Eine Eingabeaufforderung ist der Beginn einer Aktion, nicht der Abschluss davon. Sie müssen die Anforderung noch überprüfen, den Ersatz vorbereiten oder die Erneuerungsentscheidung treffen.
Ein persönliches Beispiel
Fügen Sie einem Sachversicherungsdokument ein Verlängerungsdatum hinzu und bereiten Sie die zugehörigen Unterlagen vor, bevor es abläuft.
Geben Sie sich einen nützlichen Kontext rund um die Erneuerung. Wenn Sie die Richtlinie und die zugehörigen Dokumente organisiert halten, können Sie auf die Erinnerung mit den bereits vorhandenen Aufzeichnungen antworten.
Ein Geschäftsbeispiel
Ein Berater verfolgt ein fehlendes signiertes Dokument durch den Anforderungs-Workflow, anstatt eine unklare Nachricht zu senden.
Eine anfragebezogene Erinnerung ist klarer, wenn sie identifiziert, was fehlt. Kombinieren Sie das Follow-up mit einer konkreten Erklärung, wenn das zuvor bereitgestellte Dokument korrigiert werden muss.
Datumsangaben genau halten
Überprüfen Sie die Daten, wenn Sie eine Ersatzversion hochladen. Eine Erinnerung, die auf einem falschen Datum basiert, kann den zugrunde liegenden Datensatz nicht korrigieren.
Das Ersetzen eines Dokuments ist ein guter Zeitpunkt, um die Datumsinformationen zu überprüfen. Genaue Daten unterstützen nützliche Erinnerungen; eine Benachrichtigung kann ein falsches Datum, das mit dem Datensatz eingegeben wurde, nicht korrigieren.
DOKUMENTENARBEIT MIT BLICK AUF DIE MENSCHEN
Ein Datum ist nützlich, wenn es zu einer Aktion führt.
Eine Ablauf- oder Fehlerinnerung soll die Aufmerksamkeit wieder auf das relevante Dokument oder die Checkliste lenken. Dieser Kontext hilft zu erklären, was als nächstes geschehen muss.
Die Eingabeaufforderung schließt die Erneuerung nicht ab und entscheidet nicht darüber, ob eine Einreichung akzeptabel ist. Verwenden Sie es, um die Aktion zu planen und das Ergebnis zu überprüfen.
Überprüfen Sie Erinnerungsinformationen beim Ersetzen eines Datensatzes. Ein genaues Datum und eine klare Aufforderung machen die Nachverfolgung nützlicher als eine Benachrichtigung ohne Kontext.
AnfragenEIN ARBEITSRAUM MIT NÜTZLICHEM KONTEXT
Verbinden Sie das Datum mit dem Datensatz und der Aktion.
Eine Erinnerung ist nützlich, wenn sie deutlich macht, was Aufmerksamkeit erfordert. Bewahren Sie ein Ablaufdatum neben dem relevanten Dokument und einen ausstehenden Artikel neben seiner Anfrage auf.
Überprüfen Sie diese Details, wenn Material ersetzt wird. Die Erinnerung macht Sie auf etwas aufmerksam; Erneuerung, Überprüfung und Annahme erfordern noch eine Entscheidung von Ihnen.
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