SECURINOS · Recordatorios
Dale a las fechas importantes un lugar junto al documento.
Un espacio de trabajo de documentos útil le ayuda a recordar cuándo un registro necesita atención y qué aún debe enviar un cliente.
Organiza tus registros · Recoge lo que falta · Comparte con propósito
Un recordatorio útil
Atención, luego acción.
Compruebe la fecha
Preparar los registros
Completa el siguiente paso
Un recordatorio te insta a actuar. No renueva una póliza ni acepta un documento por usted.
LOS DETALLES QUE LA HACEN ÚTIL
Mantenga las fechas importantes cerca del registro.
Seguimiento de caducidad y renovación
Agregue una fecha de vencimiento a un papel de seguro, certificado u otro registro sensible al tiempo. Usa recordatorios para prepararte para el siguiente paso.
Una fecha de caducidad es más útil cuando está conectada al registro que describe. Compruebe que la fecha se refiere a la póliza o certificado relevante en lugar de una carta no relacionada o fecha de carga.
Seguimiento de las solicitudes pendientes
Mantenga los recordatorios de documentos faltantes conectados a la lista de comprobación de la solicitud, para que el destinatario sepa qué elementos quedan.
Conecte un seguimiento de elementos faltantes a la solicitud original. El remitente debe ser capaz de identificar el documento pendiente y comprender la siguiente acción sin buscar a través de mensajes no relacionados.
Usar recordatorios como un aviso
Un recordatorio llama su atención sobre una fecha o un elemento que falta. Usted todavía decide qué acción tomar y si el documento de reemplazo es aceptable.
Un prompt es el inicio de una acción, no la finalización de la misma. Todavía necesita revisar el requisito, preparar el reemplazo o tomar la decisión de renovación.
Un ejemplo personal
Agregue una fecha de renovación a un documento de seguro de propiedad y prepare los documentos de apoyo antes de que caduque.
Dale a ti mismo un contexto útil alrededor de la renovación. Mantener la póliza y los documentos de apoyo organizados le ayuda a responder al recordatorio con los registros ya a mano.
Un ejemplo de negocio
Un consultor hace un seguimiento de un documento firmado que falta a través del flujo de trabajo de solicitud en lugar de enviar un mensaje poco claro.
Un recordatorio relacionado con una solicitud es más claro cuando identifica lo que falta. Combine el seguimiento con una explicación específica si el documento suministrado anteriormente necesita corrección.
Mantenga las fechas precisas
Compruebe las fechas al cargar una versión de reemplazo. Un recordatorio basado en una fecha incorrecta no puede corregir el registro subyacente.
Reemplazar un documento es un buen momento para revisar su información de fecha. Las fechas precisas admiten recordatorios útiles; una notificación no puede corregir una fecha incorrecta ingresada con el registro.
TRABAJO DOCUMENTAL, CON LAS PERSONAS EN MENTE
Una fecha es útil cuando conduce a una acción.
Un recordatorio de caducidad o de elementos faltantes debe llamar la atención sobre el documento o la lista de verificación pertinente. Ese contexto ayuda a explicar lo que debe suceder a continuación.
El aviso no completa la renovación ni decide si una presentación es aceptable. Úselo para planificar la acción y revisar el resultado.
Compruebe la información relacionada con el recordatorio al reemplazar un registro. Una fecha precisa y una solicitud clara hacen que el seguimiento sea más útil que una notificación sin contexto.
SolicitudesUN ESPACIO DE TRABAJO CON CONTEXTO ÚTIL
Conecte la fecha al registro y a la acción.
Un recordatorio es útil cuando deja claro lo que necesita atención. Mantenga una fecha de vencimiento al lado del documento relevante y un elemento pendiente al lado de su solicitud.
Compruebe esos detalles cuando se reemplaza el material. El recordatorio trae algo a su atención; la renovación, la revisión y la aceptación todavía necesitan una decisión de usted.
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