SECURINOS · Características
Las herramientas para tus documentos.
Securinos combina la organización de documentos, la recopilación de clientes y el uso compartido controlado para que un archivo importante tenga un lugar claro a lo largo de su uso.
Organiza tus registros · Recoge lo que falta · Comparte con propósito
Guardar · Recopilar · Compartir
Tres partes del trabajo del documento.
Dale un lugar
Pregunte por el artículo que falta
Seleccione el material adecuado
Elija la herramienta que se ajuste al paso, mientras mantiene el documento conectado a su contexto.
EXPLORA CADA PARTE
Un vistazo más de cerca a las herramientas.
Bóveda
Mantenga los documentos a los que regresa en un espacio de trabajo privado organizado, en lugar de depender de una colección de archivos adjuntos y descargas no relacionados.
Explorar bóveda →Compartir
Un intercambio de documentos debe dejar claro qué se está compartiendo, quién debe recibirlo y cuánto tiempo debe permanecer abierto el acceso.
Explora cómo compartir →Solicitudes
Convierta una lista de documentos requeridos en un proceso de recopilación claro para usted y la persona que los envía.
Explorar solicitudes →Clientes
Un espacio de cliente mantiene las solicitudes, los documentos enviados y los resultados compartidos juntos, por lo que cada pieza de trabajo permanece conectada a la persona o proyecto correcto.
Explorar clientes →Versiones
Los documentos cambian. El historial de versiones ayuda a distinguir un reemplazo del registro que lo precedió.
Explorar versiones →Recordatorios
Un espacio de trabajo de documentos útil le ayuda a recordar cuándo un registro necesita atención y qué aún debe enviar un cliente.
Explorar recordatorios →Equipos
El plan de equipo reúne a tres empleados en un espacio de trabajo de documentos compartido con roles y un historial de actividades.
Explorar equipos →LOS DETALLES QUE LA HACEN ÚTIL
El flujo de trabajo de documentos completo.
Una bóveda privada
Mantenga los documentos en carpetas, agregue etiquetas y etiquetas y busque nombres de archivos y etiquetas. Comience con una estructura que coincida con su hogar, clientes o proyectos.
La organización funciona mejor cuando sigue un patrón reconocible. Elija nombres de carpetas y etiquetas que sigan siendo útiles a medida que crezca la colección, en lugar de crear una convención de nombres diferente para cada archivo nuevo.
Uso compartido controlado
Crear enlaces para documentos o carpetas seleccionados. Establezca la expiración y la protección con contraseña, elija los permisos de visualización o descarga y revoque el acceso futuro.
Las herramientas de intercambio están ahí para hacer un intercambio deliberado. Elige el material primero, luego revisa la duración y los permisos. Terminar el acceso al servicio más adelante no elimina las copias que un destinatario ya conservó.
Solicitudes de documentos
Cree una lista de verificación, invite a un destinatario a cargar y haga un seguimiento de los elementos faltantes, enviados y aceptados. Pida reemplazos con una explicación.
Una lista de verificación marca la diferencia entre una solicitud general de documentos y un conjunto útil de instrucciones. Trate Enviado como una cola de revisión y Aceptado como el resultado de su propia comprobación.
Espacios de cliente
Mantenga las solicitudes, documentos y trabajos completados de cada cliente juntos. Un espacio separado reduce la confusión entre intercambios no relacionados.
El contexto del cliente ayuda a evitar mezclar documentos de compromisos no relacionados. Mantenga el material entrante, las solicitudes y los resultados que comparte conectados al cliente o proyecto al que pertenecen.
Versiones y recordatorios
Mantenga versiones anteriores de documentos e identifique el archivo actual. Agregue fechas de vencimiento y recordatorios para los registros que necesitan atención.
Una versión responde qué archivo es actual; un recordatorio llama la atención cuando algo necesita acción. Utilice ambos junto con información precisa del documento en lugar de esperar que cualquiera de las herramientas interprete el registro por usted.
Acceso de equipo
Dar acceso a tres miembros del personal bajo el plan Equipo, con roles y un historial de actividades. Los clientes externos participan a través de sus invitaciones.
El trabajo compartido necesita que las personas entiendan sus responsabilidades. El acceso del personal y las invitaciones externas sirven para propósitos diferentes. Utilice el acceso relevante para el trabajo y revíselo cuando cambien las responsabilidades.
TRABAJO DOCUMENTAL, CON LAS PERSONAS EN MENTE
Un documento, varias decisiones útiles.
El almacenamiento, la recopilación y el uso compartido son partes conectadas del trabajo con documentos. Un registro de apoyo puede llegar a través de una solicitud, pertenecer a un espacio de cliente y luego formar parte de un intercambio con otro destinatario.
Las herramientas tienen diferentes trabajos. Las carpetas proporcionan contexto, los estados ayudan a organizar la revisión, el historial de versiones conecta los reemplazos y la configuración de acceso da forma al uso compartido.
Utilice las páginas de características detalladas para comprender esas distinciones y elija un plan en función del trabajo que realice, en lugar de asumir que cada herramienta de aplicación pertenece a cada suscripción.
BóvedaUN ESPACIO DE TRABAJO CON CONTEXTO ÚTIL
Herramientas con trabajos distintos, trabajando alrededor del mismo registro.
Una carpeta organiza, una solicitud recopila y un enlace compartido proporciona acceso. Las versiones conectan los reemplazos, mientras que los recordatorios llaman la atención sobre la próxima fecha o el elemento pendiente.
Elija la herramienta para la tarea y siga la guía correspondiente. Un flujo de trabajo completo depende de esas distinciones, así como del paquete que seleccione.
Solicitudes
SECURINOS, UN PRODUCTO WILLFRED
Encuentre las herramientas para su próximo intercambio de documentos.
Explore el flujo de trabajo de documentos y elija el paquete que se adapte a las personas que realizan el trabajo.